本周美股IPO预告:六家公司将上市,中概股第一高中教育集团、“韩国亚马逊”Coupang来袭!

13256 3月8日
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赵芝钰

智通财经APP获悉,据不完全统计,本周美股共有6家公司即将IPO上市,其中包括中概股第一高中教育集团、韩国电商巨头Coupang及今年首个通过直接上市挂牌的公司——在线游戏创作平台Roblox等。

第一高中教育集团(FHS.US)目前是国内西部地区最大的私立高中运营商,也是全中国招生人数第三大的运营商。从2015年至2019年,公司旗下的高中招生复合年增长率为77.3%,高中学校数量的复合年增长率为41.4%。招股书显示,截至2020年9月30日,公司已经建立了19所学校的招生网络。其中,14所学校提供高中课程,7所提供初中课程,4所提供高考补习课程。另外,2020年,公司高考录取率为63.9%,重本率为29.2%。相比之下,公司学校所在地同地区的高考录取率约为40.5%,重本率为13.1%。数据显示,2017年、2018年和2019年,公司营收分别为2.06亿元(单位:人民币,下同)、2.54亿元和3.37亿元。归母净利润分别为4711万元、负1.7亿元和3160万元。

韩国电商巨头Coupang(CPNG.US)是为数不多的几家韩国独角兽之一,软银从2015年起开始向这家电商公司投资,当时投资了10亿美元,2018年11月再加码投资20亿美元,这使得其估值从50亿美元一下子飙升到90亿美元,一度被称为韩国版亚马逊。韩国电子商务正逐步成为世界第三大市场,到2021年的年销售额将达到1190亿美元,仅次于中国和美国。韩国的电子商务去年增长达18.1%,而Coupang以超过三倍的速度增长。数据显示,Coupang的上市将是有记录以来的第四大亚洲企业赴美上市交易。根据PitchBook的数据,预计此次IPO估值范围将在460亿美元至510亿美元之间,这与Coupang在2018年进行的上一次私募融资相比是一个巨大的飞跃,当时的估值约为90亿美元。

在线游戏创作平台Roblox(RBLX.US)成立于2004年,是一家提供在线游戏和游戏创作的平台。考虑到今年全球疫情的爆发推动了游戏行业的增长,Roblox平台上的用户活跃度和参与度激增,据招股书显示,公司在今年前三季度DAU达到3100万,同比增长82%,这些用户在平台上的互动时长比去年增加了一倍以上,达到220亿小时。据报道,开发者们在公司平台上创造并发布游戏内容,吸引玩家体验和购买,从而获得相应的收入分成,并再次激发开发者们的创作激情,以此在平台上实现商业循环。招股书显示,公司2020年前三季度收入5.89亿美元,同比增长68%。与此同时,公司目前尚未实现盈利。2020年前三季度,公司净亏损2.03亿美元,较2019年同期4630万美元的净亏损额扩大338%。

泳池设备供应商Hayward Holdings(HAYW.US)在北美住宅泳池市场占有约30%的份额。该公司为专业客户(例如零售商和建筑商)以及泳池私人所有者(终端用户)提供服务。该公司最大的客户占2020年销售额的30%,前五大客户占销售额的43%。在截至2020年12月31日的12个月内,Hayward Holdings的销售额为8.75亿美元。

面料和工艺品零售商JOANN (JOAN.US)目前是美国缝制行业类别的领导者,占据约三分之一的市场份额。公司在全国范围内拥有一个覆盖缝纫、面料和工艺品零售商店网络,并借助在线数字平台销售。在截至2020年10月31日的12个月内,JOANN 实现预定收入26亿美元;截至2020年,公司在全美49个州拥有865家商店。

以色列食品科技公司Meat-Tech 3D(MITC.US)以工业生产规模为目标,采用先进3D生物打印技术研发培植肉。该公司正在研究一种新型的专有生物打印机,以沉积细胞、支架和细胞营养层,形成3D打印的培养肉。Meat Tech希望将技术用于高级栽培肉和相关产品,以最大程度地减少对自然资源的利用,改善动物福利并满足对肉类可持续性的需求。