招行(03968)发全球首单信用卡不良资产支持证券 总额2.33亿元

20781 5月27日
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陈荣逸

招商银行(03968)宣布,该行“和萃2016年第一期不良资产支持证券”在银行间债市成功发行,证券总额2.33亿元(人民币,下同),采取市场化发行,为全球首单信用卡不良资产证券化产品,意味中国不良资产证券化时时隔8年后正式重启。

发行资料显示,“和萃一期”优先档1.88亿元,占比81%,评级AAA,发行利率3%,获2.28倍认购;次级档4500万元,占比19%,不评级,获接近2倍认购。

近日中国银行(03988)亦宣布将发行“中誉一期”不良资产支持证券,优先档和次级档发行金额分别为2.35亿元和6600万元。


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