智通财经APP获悉，华钦科技(CLPS.US)宣布已于2021年2月28日与部分投资者签订了证券购买协议。根据协议，公司同意出售2,666,666股公司普通股，并发行可购买至多2,666,666股普通股的未注册认股权证。一股普通股和一份认股权证的购买价格为6美元。在扣除配售代理的费用和其他预估的发行费用之前，公司预计从注册直接发行中获得的总收益约为1600万美元。
据悉，认股权证可于发行当日立即行权，行权价为6.00美元，认股权证自发行日起5.5年内到期。公司预计此次发行将于2021年3月3日左右完成。Maxim Group LLC 担任与此次发行的独家配售代理。
