普汇中金国际(00997)发行3.7亿元债券购物业及进行股本重组 8日复牌

40621 2月8日
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胡坤 智通财经编辑

普汇中金国际(00997)发布公告,附属愉丰拟向大股东李伟斌旗下公司,收购拥有西安物业项目的中汇环球全部股本,代价为9600万港元(单位下同),连同待售贷款代价总额为3.12亿元。同时,李伟斌于完成后分两批向公司提供为数5800万元的融资,以拨付物业的建筑成本。

代价将通过公司向李伟斌旗下公司发行债券支付。股份代价债券、贷款代价债券及融资债券的本金总额为3.7亿元,年利率3%。初步换股价为每股0.0226元,较收市价折让约1.7%;公司股票申请2月8日复牌。

公司同时宣布,公司建议按每25股每股面值0.0125元股份合并为1股面值0.3125元。待股份合并生效后,将股份每手单位由1万股更改为5000股。另外,建议透过增设300亿股(如股份合并生效,相当于12亿股合并股份),将公司法定股本增至6.25亿港元,分为500亿股(如股份合并生效,相当于20亿股),以应付发行可换股债券。

公告显示,中汇环球间接拥有西安物业100%权益。物业位于陕西西安未央区凤城十路与文景路交界,物业由占地约9100平方米的土地及其上一栋25层高的在建中写字楼发展项目组成。竣工后,总建筑面积约为5.549万平方米。

普汇中金国际表示,预计物业的建筑工程将于2017年底前竣工,公司拟以投资物业持有物业,作收租及办公室自用。收购事项使集团有机会扩充西安的物业投资组合,为集团带来稳定及持续性收入流。


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