交银国际:维持领展(00823)“买入”评级 目标价上调11.1%至82.88港元

4888 2月26日
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王岳川 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,交银国际发布研究报告,将领展房产基金(00823)目标价由74.6港元上调11.1%至82.88港元,维持“买入”评级。

报告中称,领展以27.72亿元人民币收购上海七宝万科广场50%股权,年租金收入约3.94亿元,相当于收购总收益率为6.2%。假设其NPI利润率与领展在内地其他购物中心相似,估计净收益率4.6至4.7%,具吸引力。

该行表示,随着购物中心进入第二个租赁周期,约73.6%的租约将在2021至2023年到期,该行预计,如果未来3年能实现40%的租金调整率,到2023年租金上升间约30%。该交易预计将于3月完成,该行预计2022财年将产生全年利润贡献,令2022财年的每基金单位分派增长2%之内。

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