智通财经APP讯,久久王(01927)公布,该公司于2月26日至3月5日招股,拟发行1.98亿股股份,其中香港公开发售占10%,国际配售占90%,另附有15%的超额配股权,发售价不高于每股发售股份0.75港元及预期不低于0.65港元,每手5000股,预期股份将于2021年3月16日上午九时正开始在联交所买卖。
该公司于1999年在中国成立,为甜食产品制造商。该公司生产及销售甜食产品,包括胶基糖果、压片糖果、充气糖果及硬糖。截至2020年8月31日,该公司拥有129名第三方分销商,其销售网络覆盖中国一个直辖市、两个自治区及21个省份,形成广泛的全国销售网络,并进驻大卖场、超市、杂货店及糖果食品店。根据弗若斯特沙利文资料显示,按收益计,该公司在福建省整体甜食市场排名第二,占2019年该区域市场份额约2.7%及2019年中国市场份额约0.7%。
截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度,该公司实现收益约人民币3.56亿元、3.81亿元及4.14亿元;期内溢利分别约为人民币4641.5万元、3868.6万元及4319.6万元;该公司的收益及毛利均取得稳定增长,乃由于压片糖果及充气糖果的销售增加。
假设并无超额配股权获行使及假设初步发售价为每股0.70港元(即指示性发售价范围每股0.65港元至0.75港元的中位数),公司估计将收取全球发售所得款项净额约7080万港元。其中约51%将用于产能扩充,约25.5%将用于更换现有生产线机器,约7.9%将用于部分偿还银行贷款,约8.5%用于加大营销力度,约7.1%作营运资金用途。