本文转自微信公众号“中国电子报”。
去年年底，在一轮缺货行情的推动下，多类芯片如车用MCU、电源管理IC等的价格均出现上涨，然而在半导体细分产品中销售占比最大的DRAM，价格却一直保持稳定，甚至在去年年中还有小幅下降。
不过，美光科技(MU.US)执行副总裁兼首席商务官Sumit Sadana日前表示，2021年DRAM产业将受惠5G带动相关应用，加上车用快速回温，DRAM将供不应求。韩国NH证券分析师也称1月份的DRAM合约价格同比上涨了5%，这是自2020年5月以来的首次上涨。随着价格上涨，DRAM产业有望在2021年掀起一轮新的竞争。
DRAM市场有望触底反弹
ICInsights近日发布2021年版《麦克林报告》(The McClean Report)，预计DRAM将成为2021年增长最快的产品领域之一，销售额将增长18%。值得注意的是，在2013年、2014年、2017年和2018年，DRAM均为增长最快的半导体细分产品。而在经过2019和2020的两年调整之后，2021年DRAM市场有望迎来高增长。
2021年IC市场增长预测
集邦咨询同样表示，在历经超过两个季度的库存调整之后，2021年第一季度预计买方将开始提高库存水位，使DRAM的价格获得支撑。整体DRAM的平均销售单价将止跌回稳，甚至有微幅上涨的可能。
来自存储芯片厂商的信息同样乐观。SK海力士在财报会上预测，2021年企业在数据中心上的投资将推动服务器用DRAM需求的增加。同时，2021年5G智能手机的出货量将会摆脱新冠肺炎疫情的影响，推动移动端DRAM需求增长。
其实，利基型(定制化、高毛利)DRAM的价格早有上涨。在供给吃紧下，利基型DRAM需求在去年第四季度便迎来调整，业者相继涨价，部分现货产品涨幅达到15%。据报道，2021年第一季度利基型DRAM的现货价格涨幅进一步扩大至两成。
1Q21 DRAM 价格预测表
之所以DRAM价格出现上涨，与2021年市场需求回暖有着重要关系。美光科技移动产品事业部高级副总裁兼总经理Raj Talluri表示，2021年，丰富的移动应用将产生海量的数据，对高带宽、低功耗内存(如LPDDR5)的需求不断增长，而低功耗内存对于以低功耗实现计算密集型的应用非常重要。
未来几年，人们将看到5G技术带来新的、更优化的远程医疗、远程学习和虚拟娱乐等应用。而这些应用都对内存提出更高的需求。
美光科技企业副总裁兼消费类产品和元件部门总经理DineshBahal则看好VR、游戏等新兴应用对存储市场的带动作用。“在未来几年中，得益于5G网络广泛普及，以及下一代VR头盔中嵌入式计算和内存的推动，我们预计VR将获得广泛应用。
这将使VR体验摆脱PC束缚，为用户提供高清、全沉浸式体验。随着云计算和多人游戏的日益流行，PCIe将从小众走向主流，其采用率将翻番。固态硬盘的平均容量将会翻倍，而随着游戏玩家希望固态硬盘能够带来更好的性能和速度，传统机械硬盘将被边缘化，甚至被弃用。”Dinesh Bahal说。
更重要的是，在需求增长的同时，主要DRAM厂商三星、SK海力士和美光科技等库存回到合理水位，原买盘趋缓的数据中心市场开始增备库存，使得DRAM供应吃紧，带动了DRAM合约价的提升。整体而言，集邦咨询认为，价格落底、产能趋紧等因素导致市场对于提前备货的共识显著提高。
DRAM 技术将有重大突破
随着DRAM价格的企稳回涨，新一轮竞争也将在在2021年展开。日前，美光科技宣布批量出货基于1α(10-11nm) 节点的 DRAM产品。这是目前世界上最为先进的DRAM 技术，在密度、功耗和性能等各方面均有重大突破。对比上一代的1z DRAM工艺，1α技术将内存密度提升了40%。
SK海力士经营支援担当兼CFO卢钟元表示：“鉴于去年新冠肺炎疫情及国际贸易形式不稳定，存储器市况展现了较为低迷的趋势。然而SK海力士成功保障了1z纳米级DRAM及128层NAND闪存等主力产品的稳定生产。”展望2021年的DRAM市场，SK海力士同样计划在年内投资生产性更高的1α节点DRAM，以提高公司的成本竞争力。
另据报道，SK海力士已开始在韩国利川的M16工厂安装EUV光刻机，为量产1α节点DRAM做准备。海力士计划从2021年起将EUV应用于1αDRAM，2022年将EUV应用于更新一代的1βDRAM。
在导入新技术的同时，三星、海力士和美光科技在投资扩产上则持谨慎态度。据悉，三星2021年面向DRAM的资本支出计划与2020年持平，但会将一些DRAM产线转为图像传感器产线。
这意味着，三星实际上削减了2021年的DRAM资本支出。SK海力士也同样持保守态度，不会增加DRAM晶圆资本支出。加快新技术的导入，却保持产能不会过快增长，这为DRAM的价格上涨提供了基础。
中国DRAM厂商或有大机会
DRAM市场回升也给中国DRAM带来更多机会。IC Insights的报告显示，2021年增长最快的产品领域就是存储，其中DRAM更是拔得头筹，预计销售额增长18%。从本土存储厂商的布局来看，长鑫存储于2019年第三季度成功量产19nm(1x)节点的DDR4/LPDDR4X芯片。预计长鑫存储接下来将推出17nm DDR5/LPDDR5等产品。
集邦咨询研究副总经理郭祚荣在“2020-2021年全球内存厂商晶圆投片量”中预估，长鑫存储2020年第一季度投片量为1万片/月，第四季度投片量已提升到4.5万片/月，至2021年第四季度，预计长鑫存储的投片量将达到8.5万片/月。
长鑫存储晶圆投片量预估
此外，兆易创新于2月8日发布关于拟签署框架采购协议公告，预计2021年度采购DRAM产品、产品联合开发平台合作额度分别为3亿美元、3000万元人民币。兆易创新表示，预计上半年公司会有自研DRAM产品推出。兆易创新将研发1x(19nm、17nm)工艺下的DRAM技术，设计和开发DDR3、LPDDR3、DDR4、LPDDR4系列DRAM芯片。
在这一轮市场趋涨的行情推动下，国内存储芯片无疑将有更多机会，更加容易进入目标市场。集微咨询高级分析师陈跃楠认为：“未来的3到5年十分关键。
随着5G驱动下智能手机迎来换机周期，智能手机的单机内存搭载量提升，再叠加考虑服务器需求景气度提高，下半年游戏机新产品带来的增量需求，以及物联网快速落地衍生出大量的终端需求，未来存储行业需求容量增速有望提升。”
(编辑：李均柃)
