万洲国际(00288)发布公告，于2月1日(美国东部标准时间)，附属史密斯菲尔德完成发行本金总额为14亿美元(单位下同)的票据。新票据分为三批，于2020年到期的2.700%优先票据，本金总额为4亿美元;于2022年到期的3.350%优先票据，本金总额为4亿美元;及于2027年到期的4.250%优先票据，本金总额为6亿美元。
所得款项净额拟用于购回根据收购要约提交的现有2017年票据;赎回所有发行在外的现有2018年票据、现有2021年票据及现有2022年票据;以及支付与其有关的溢价、费用、开支及应计和未付的利息。
万洲国际认为票据发行为集团带来机会，透过将其部分现有债务再融资而减低其融资成本及优化其债务组合，同时开拓集团的资金来源。
