智通财经APP讯，中国育儿网络(01736)公布，于2021年2月9日，该公司与该等投资者(首名投资者及认购人)就发行本金总额不多于3500万港元的可换股票据订立认购协议。首名投资者将认购本金额300万港元，而认购人将合共认购本金额不多于3200万港元，可换股票据 将按年利率5.0% 计息。
其中，每股兑换价为0.193港元，较2月9日收市价折让约19.6%。假设可换股票据所附带的全部兑换权均按兑换价每股0.193港元而行使，合计将发行约1.81亿股兑换股份，占扩大后股本约15.02%。
董事认为，认购事项提供募集额外资金的良机，以于中国及东南亚扩展业务及投资于技术项目、于孕婴童行业直接向消费者传播垂直广告、作出中后台技术投入，市场推广开支及一般营运资金用途。
据悉，首名投资者由私募股权投资者及Titan Capital Pte Ltd的创办人兼董事总经理Tan Bien Kiat全资拥有。
除首名投资者外，可换股票据已由不少于六名认购人认购，彼等透过订立信守契据遵守认购协议的条款。
