汇证:不良贷款需求增长 维持中国信达(01359)“买入”评级

27548 1月25日
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梁晨茜

汇丰证券发表研究报告表示,中国信达(01359)在传统不良资产业务上有领先地位,宏观经济回稳,不良贷款需求增长,而金融机构亦增加不良贷款的供应。同时,不良资产组合加快流转,可以更快确认收入,减少占用资金。该行将其目标价由3.5港元稍为降至3.4港元,维持“买入”评级。

汇证表示,早前信达向中远海运金融配发19亿股新H股,又向深圳投资出售信达财险41%股权,认为两者可以让集团有30亿元人民币利润入帐,相当于今年税前盈利12%。


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