智通财经APP讯，诺辉健康-B(06606)于2021年2月5日-2月10日招股，公司拟发行7659.8万股股份，公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股22.70港元-26.66港元，每手500股，预期将于2021年2月18日上市。
据悉，该公司旨在推进技术创新，并加快癌症筛查技术于中国的采用。该公司于2015年11月成立，是中国结直肠癌筛查市场的先行者，根据弗若斯特沙利文，该公司专有的非侵入性多靶点FIT-DNA测试-常卫清为中国首个且唯一获国家药监局批准的分子癌症筛查测试。该公司专注于设计、开发癌症筛查测试及将其商业化，其两大居家结直肠癌筛查测试产品常卫清及噗噗管协同处理不同风险程度的目标人群。
于2018年、2019年及截至2020年9月30日止九个月，该公司的收入分别为人民币1880万元、人民币5830万元及人民币3530万元。由公司的经营历史有限，尤其是在将公司的产品商业化方面及自公司于2015年成立至今，公司的业务集中在业务规划、集资、进行临床前研究及临床试验，公司的未来财务表现与公司处于初期发展阶段的现时表现或会有重大差异。由于公司开发及商业化更多管线产品，预期公司的经营业绩将会提升。
假设超额配股权未获行使且发售价为每股股份24.68港元，全球发售净筹约为17.54亿港元。其中，约40.0%将用于为常卫清(作为医疗服务或独立产品)的商业化及进一步开发提供资金;约5.0%通过提高结直肠癌筛查意识及提升市场渗透率为噗噗管的持续销售及营销提供资金，并在不同人群中进行更多噗噗管的临床评估;约30.0%将用于为正在进行及计划进行的研发提供资金以进一步发展幽幽管、宫证清及公司其他处于早期阶段的管线产品;约15.0%将用于通过潜在收购或外部引进癌症筛查领域的候选产品持续扩大及多元化公司的产品组合;及10.0%将用作公司的营运资金及其他一般企业用途。
另外，公司已与多名基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件规限下，按发售价认购以总金额1.24亿美元可购买的若干数目的发售股份。
基石投资者包括：Invesco Advisers, Inc.;Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited(清池资本(香港)有限公司担任投资经理);Boyu Capital Opportunities Master Fund;GIC Private Limited;加皇环球资产管理(亚洲)有限公司;Columbia Funds;Janus Henderson Funds;Rock Springs Capital Master Fund LP;Cormorant Global;LAV Amber Limited;Worldwide Healthcare Trust PLC;Octagon Investments Master Fund LP;HBC Asia Healthcare Opportunities VII LLC;Sage Partners Master Fund;南方基金管理有限公司;E Fund。
