瑞安房地产(00272)宣布，公司全资附属公司Shui On Development，拟向亚洲及欧洲机构投资者进行票据国际发售。票据预计将由Shui On Development发行以及由公司担保。
渣打银行(作为独家全球协调人)以及渣打银行及德意志银行(作为初始购买人及联席账簿管理人)，负责管理建议票据发行。
倘若发行票据，集团拟将票据的所得款项净额用于偿还将于短期内到期的现有债务，并将剩余款项拨付资本开支。集团可能会应市况变动而调整计划，因而或会重新分配所得款项用途。
公司已接获票据于新交所上市原则上批准。票据未曾亦将不会申请于香港上市。