小摩:上调腾讯(00700)目标价29.8%至850港元 评级“增持”

20476 2月1日
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王岳川 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,小摩发布研究报告,将腾讯(00700)目标价由655港元上调29.8%至850港元,维持“增持”评级。

报告中称,基于微信视频号成功推出,对微信长远变现前景更正面。根据该行基本预测,微信视频号2024年广告收入预计达到760亿元人民币。而假设2024年市盈率为25倍、边际利润率40%,微信视频号可为腾讯带来1100亿美元的增值。

另外,该行预计,微信视频号将帮助腾讯由现有数码内容营运商抢走花费时间,从而加强集团在中国互联网领域的地位。该行又相信,快手(01024)上市将成为腾讯的催化剂,因腾讯持股逾20%,以及为微信视频号建立流动性估值基准。

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