【重要数据】
【智通观点】
1、 隔夜美股截至收盘，道琼斯指数跌22.96点，跌幅0.07%，报30937.04点;标普500指数跌5.74点，跌幅0.15%，报3849.62点;纳斯达克综合指数跌9.93点，跌幅0.07%，报13626.06点。港股ADR指数上涨，按比例计算，收报29598点，涨207.22点或0.7%。
2、 隔夜美股汽车股多数上涨，电动运输车生产商Workhorse(WKHS.US)大涨超30%，电动汽车初创公司Lordstown(RIDE.US)涨超13%，休闲车制造商Thor Industries(THO.US)涨超5%，Electrameccanica汽车(SOLO.US)涨超5%。留意港股比亚迪(01211)股价趋势。
3、 市场消息：欧盟批准特斯拉和宝马分得35亿美元的电池援助。关注新能源车上游锂资源板块走向，尤其赣锋锂业(01772)作为全球锂资源龙头企业，股价走势对板块影响颇大。
4、 快手科技(01024)香港IPO招股申购超额认购287倍。据智通财经APP消息，快手引入10名基石投资者，包括GIC、贝莱德、淡马锡等，属于顶级阵容，认购反应极度热烈。映客(03700)此前是港股唯一的短视频直播概念股;云想科技(02131)是国内大数据短视频营销解决方案供应商及集中于泛娱乐的线上内容服务供应商;辉煌明天(01351)为快手、抖音等媒体发布商核心广告代理，同时也是内容生产商及营销商，与快手不同维度的上下游合作关系。
5、 据The Information：知情人士称字节跳动2020年的收入增长了一倍多，达到370亿美元左右，去年的营业利润超过了70亿美元，而前一年还不到40亿美元。按照这个增长速度，2021年字节跳动的收入可能赶超腾讯，其估值相应急速增长。快手科技(01024)上市后，二级市场给出的定位尤为关键。
6、 《上证报》消息，据华友钴业报价，截至26日，电池级硫酸钴、四氧化三钴分别为7.5万元/吨、26.6万元/吨，月初至今分别累涨23%、22%。另据广东南储监测，电解钴报价为31.95万元/吨，月初至今累涨15%。据了解，钴原料产地刚果(金)和物流中转地南非疫情进一步加重。中金公司表示，南非疫情反复，引发市场对于钴供给的担忧，下游厂商加大了补库存力度。在下游的旺盛需求和较高的原料成本支撑下，钴价短期内具备上行基础。留意洛阳钼业(03993)股价趋势向好。
7、 英恒科技(01760)公布，于2021年1月26日，该公司与配售代理订立配售协议，拟透过配售代理按每股6.82港元配售最多4500万股，占扩大后股本约4.15%，配售价较1月26日收市价折让约19.86%。作为香港本地企业，近期股价大涨皆因为市场部分资金憧憬其在新能源车方向发展良好，再加上次新股上市后被庄家挖掘题材，香港本地企业，内地资金很少参与，往年流动性严重不足，追高需谨慎。
8、 潍柴动力非公开发行A股方案获山东省国资委同意。其涉及非公开发行不超过7.93亿股A股且募集资金不超过人民币130亿元。公司已完成氢燃料电池及新能源动力场固体氧化物燃料电池的核心技术布局。公司是Ballard最大股东，而Ballard的商用车质子交换膜燃料电池(PEMFCs)技术在全球处于领先位置。公司今年已经推出氢燃料重型货车。作为市场严重低估的氢能源车股，留意潍柴动力(02338)股价低吸机会。
9、 近日纸浆期货连续走强，26日晚间纸浆期货主力合约盘中最高触及6556元/吨，创上市以来新高。另一方面，近期，APP金光集团、山东太阳、山东纸业、山东江河、河南江河、山东华泰等纸企纷纷发布涨价函，均宣布在2月、3月份均上调文化纸价格，涨幅为800-1000/吨。限塑令之下催生白卡替代需求，供需共同推动白卡纸产品价格上涨。龙头企业继续提涨白卡纸，生活用纸。上游仍供应偏紧，库存不高，1月中旬国内青岛、常熟、保定港纸浆库存合计152.6万吨，降至 2019年1月以来最低水平。机构指出，未来一段时间造纸产业链上下游仍将呈现高景气态势，涨价函落地情况若执行良好将为纸企提供较为确定性的业绩弹性。晨鸣纸业(01812)木浆产能约430万吨，约占国内木浆总产能的41%，是国内目前唯一一家整体实现木浆自给自足的造纸企业。
10、 据《中国证券报》报道，截至1月26日，已披露2020年业绩预告的生猪产业链相关上市公司均实现盈利。专家指出，2020年猪价持续处于高位，生猪产业链企业赚得盆满钵满。在本轮猪周期下行拐点基本确立的情况下，企业要早做准备，不断降低养殖成本，抵御行业低谷期的到来。留意中粮家佳康(01610)股价随A股养猪板块价值反弹。
【公司要闻】
健倍苗苗(02161)1月26日-29日招股 拟公开发售4468.6万股
心通医疗-B(02160)1月26日-29日招股 拟发行约2.056亿股
潍柴动力(02338)非公开发行A股方案获山东省国资委同意
四环医药(00460)：注射用泮托拉唑钠通过一致性评价
爱康医疗(01789)获国家药监局全膝关节假体三类医疗器械注册证
百济神州(06160)：治疗多中心Castleman病药品注射用司妥昔单抗在中国的上市申请已获受理并纳入优先审评
君实生物(01877)：重组全人源抗SARS-CoV-2单克隆抗体注射液(JS016)及LY-CoV555双抗体疗法的III期临床试验达到主要研究终点
绿叶制药(02186)再为山东博安引资约1.95亿元 持股摊薄至74.50%
微创医疗(00853)：心通医疗-B(02160)市值下限为约262.65亿港元
健倍苗苗(02161)市值约10.724亿港元 雅各臣科研制药(02633)持股50%以上
布局大分子板块 四环医药(00460)拟收购创新驱动型生物公司康明百奥
宝尊电商-SW(09991)与爱点击宣布股权投资及战略业务合作
中国移动(00941)与中国广电订立有关5G共建共享的具体合作协议
三一国际(00631)附属拟收购三一建筑机器人(西安)研究院有限公司的70%股权
首创置业(02868)拟收购桐乡平安新经济城开发有限公司50%股权
海昌海洋公园(02255)：联合体拟3.668亿元收购上海一块土地的使用权
广深铁路股份(00525)拟向中铁快运注资8606.45万元
中国证监会对中州证券(01375)向中州国际增资8亿港元无异议
绿色动力环保(01330)同意金沙公司办理融资租赁业务
工商银行(01398)启动2021年度“工银普惠行”活动 深入推进普惠金融业务
复星国际(00656)1月26日斥资2861.17万港元回购240万股
中国星集团(00326)1月26日斥1050万港元回购700万股
中升控股(00881)1月26日斥960万港元回购20万股
中国建筑国际(03311)1月26日斥897.09万港元回购200万股
中国旺旺(00151)1月26日斥546.6万港元回购100万股
石四药集团(02005)1月26日斥资218.3万港元回购50.8万股
DYNAM JAPAN(06889)1月26日斥资173.76万港元回购22.4万股
阜博集团(03738)因购股权获行使发行243.3万股
长城汽车(02333)获控股股东创新长城解押7800万股并质押3180万股A股
金风科技(02208)：风能公司因可换股债券转换持股比例减少至12.49%
百济神州(06160)授出可认购合共4957股美国存托股份的购股权
丽新发展(00488)授出47万份购股权
中梁控股(02772)拟发行2.5亿美元优先票据
富力地产(02777)附属拟发行5亿美元优先票据
中金公司(03908)拟发行不超过15亿元的2021年永续次级债券(第一期)
中金公司(03908)附属拟发行总金额为15亿美元票据
华泰证券(06886)发行30亿元2021年度第一期短期融资券
越秀地产(00123)：预期5000万美元2.8厘有担保票据1月27日上市
中信股份(00267)：兴澄特钢拟对青岛特钢提供5亿元担保
中远海发(02866)拟为海发香港及海汇保理若干贷款提供担保
中铝国际(02068)：法院判决河南中孚支付六冶工程款5389.73万元及利息
【财报数据】
L‘OCCITANE(00973)2021财年第三季度销售势头持续显著改善
深圳控股(00604)2020年总合同销售额144.62亿元 同比下降13.9%
光大证券(06178)预计2020年归母净利润同比增长325.21%
浙江沪杭甬(00576)：浙商证券2020年度净利润同比增66.9%至16.27亿元
深圳高速公路股份(00548)12月梅观高速日均路费收入约43.7万元 微增1.39%
中船防务(00317)预期2020年归属股东净利润34亿元至39亿元 同比增加520.08%至611.26%
末期息每股2.5港仙 笔克远东(00752)股东应占年度溢利同比减少80.3%至5053.6万港元
【宏观及行业】
1、工信部：集成电路作为智能设备最关键的组成部分，需求持续旺盛，特别是疫情带动了线上交流需求，对数据中心服务器和智能终端芯片的需求快速上升，全球主要集成电路制造生产线均出现产能紧张的情况。工信部将做好相关政策的落实工作，支持国内外企业加大投资力度，持续提升集成电路的供给能力。
2、财政部：2020年，国有企业营业总收入632867.7亿元，同比增长2.1%;利润总额34222.7亿元，同比下降4.5%。截止到2020年12月末，国有企业资产负债率64.0%，同比提高0.2个百分点。
3、联合国：2021年，全球经济将温和复苏，增幅预计为4.7%。受新冠疫情冲击，2020年全球经济萎缩4.3%，远超国际金融危机期间的萎缩幅度。其中，发达经济体经济降幅高达5.6%，发展中经济体萎缩2.5%。2021年发达经济体经济将增长4%，发展中经济体将增长5.7%;中国经济今年预计将增长7.2%，并带动东亚地区整体增长6.4%。
4、央行：2020年，我国债券市场共发行各类债券57.3万亿元，较上年增长26.5%，规模显著增长。其中，国债发行7万亿元，地方政府债券发行6.4万亿元，金融债券发行9.3万亿元，同业存单发行19万亿元，公司信用类债券发行12.2万亿元。
5、工信部：2021年将培育5G+增强现实、5G+虚拟现实、沉浸式游戏等新兴消费模式，推进5G融入健康、养老、家政等生活服务，不断增强人民群众的获得感和幸福感，加快利用5G技术改造传统行业的网络，优化生产流程，打造远程操控、质量检测、智能物流等典型场景，助力企业降本提质增效，实现绿色节能发展。
6、中国民航网：受各地各行业提倡无必要不出行和不返乡政策影响，预计春运期间运输旅客量约3900万，与去年基本持平。
7、中轻网：2020年，全国锂离子电池产量188.5亿只，同比增长14.4%;铅酸蓄电池产量22735.6万千伏安时，同比增长16.1%。2020年12月，全国锂离子电池完成产量21.7亿只，同比增长26.4%;铅酸蓄电池产量2490.1万千伏安时，同比增长20.9%。
8、奥维云网：2020年洗碗机零售量191.9万台，同比大幅提升31%;消毒柜零售量559.8万台，同比上涨4.3%。受到疫情影响，洗碗机、消毒柜作为健康类家电受到了消费者的普遍青睐。
9、中证报：数据显示，目前国内粘胶短纤平均售价约为13200元/吨，同比增长近40%，较去年8月价格低位增长近六成。此轮化纤价格上涨主要受内需和出口共同拉动。国内下游产业需求旺盛。2020年10月以来，随着下游终端纺织服装行业的快速回暖和需求大增，我国化纤行业上行周期重启。展望后市，多家券商表示，去年承压的纺服需求将继续释放，海外供需错配有望延续，2021年纺服出口增长将带动上游化纤行业景气持续改善。
10、怀新资讯：经过草根调查和市场研究，CME预估2021年1月挖掘机(含出口)销量20500台左右，同比增速106%左右。国内市场预估销量17000台，同比增速112%左右，环比下降37%;出口市场预估销量3500台，增速60%左右。本轮周期中行业龙头市场份额持续提升、经营效率改善、更加重视对核心技术的掌握及智能化生产，龙头强者恒强趋势明显，在小幅波动的周期中龙头企业有望带来超预期的业绩弹性。
【主要股东增减持】
1月20日，摩根大通增持中国财险(02328)622.834万股，每股作价6.3490港元，总金额约为3954.37万港元。增持后最新持股数目约为4.19亿股，最新持股比例为6.07%。
1月20日，新加坡政府投资有限公司增持中国铁塔(00788)6500万股，每股作价1.2525港元，总金额为8141.25万港元。增持后最新持股数目约为33.20亿股，最新持股比例为7.11%。
1月19日，FIDELITY INVESTMENT TRUST减持泰格医药(03347)17.4万股，每股作价179.2605港元，总金额约为3119.13万港元。减持后最新持股数目约为734.89万股，最新持股比例为5.97%。
1月19日，FIL Limited增持ASM太平洋(00522)12.57万股，每股作价118.3632港元，总金额约为1487.83万港元。增持后最新持股数目约为2055.74万股，最新持股比例为5%。
【大行评级】
中金：上调港交所(00388)目标价23%至634港元 北水南下支持盈利
大和：重申雅生活服务(03319)“买入”评级 目标价53.8港元
大和：上调赣锋锂业(01772)目标价18.5%至160港元 评级“买入”
大和：上调药明康德(02359)目标价36.8%至238港元 评级“跑赢大市”
富瑞：重申长城汽车(02333)“买入”评级 目标价35港元
瑞银：上调泰格医药(03347)目标价79.9%至268港元 评级“买入”
汇丰研究：上调碧桂园服务(06098)目标价13%至76港元 评级“买入”
野村：维持新东方-S(09901)“买入”评级 目标价上调至1740港元
麦格理：将中兴通讯(00763)评级降至“中性” 目标价上调6%至21.76港元
【交易闹铃】
招股中：快手-W(01024)、心通医疗-B(02160)、健倍苗苗(02161)
公布业绩：宝积资本(08168)
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