禹洲地产(01628)拟发行3.5亿美元优先票据

禹洲地产(01628)发布公告，公司及附属公司担保人与中银国际、海通国际、瑞信、德意志银行、禹洲金控、尚乘、中国银河国际、花旗、汇丰及中泰国际订立购买协议，内容有关发行于2022年到期金额为3.5亿美元的6.00%优先票据。

所得款项净额约为3.43亿美元。所得款项主要用作现有债务再融资及少部分用作一般营运资金用途。