中金公司(03908)附属拟发行总金额为15亿美元票据

12439 1月26日
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黄明森 智通财经编辑

智通财经APP讯,中金公司(03908)发布公告,该公司的间接全资子公司CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited(发行人)于2021年1月26日再次根据本次中票计划进行发行,本次发行总金额为15亿美元,其中10亿美元期限为3年、票面利率为1.625%,5亿美元期限为5年、票面利率为2%。本次发行后,发行人在本次中票计划下已发行票据的本金金额合计51.23亿美元。

发行人及中金香港已向香港联合交易所有限公司申请批准本次发行票据以仅面向专业投资者发行债务的方式上市及买卖。本次发行票据的上市于2021年1月27日开始生效。

中金香港作为担保人,为发行人本次发行项下的偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保,担保范围包括票据本金、利息及票据和信托契据下的其他付款义务。本次担保金额为15.99亿美元(含票据本金及利息)。

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