【重要数据】
【智通观点】
1、 隔夜美股截至收盘，道琼斯指数跌36.98点，跌幅0.12%，报30960.00点;标普500指数涨13.89点，涨幅0.36%，报3855.36点;纳斯达克综合指数涨92.93点，涨幅0.69%，报13635.99点。港股ADR指数下挫，按比例计算，收报29869点，跌289.89点或0.97%。
2、 美联储为期两天的政策会议将于周二开始，料美联储将维持救市模式，保持近零利率。ABC Bullion全球总经理Nicholas Frappell表示，美联储可能会显得比较保守，需要等待更多数据再做出决定。
3、 据《上海证券报》，2020年，燃料电池汽车产销仅1199辆和1177辆，同比分别下降57.5%和56.8%。短暂触底后，燃料电池汽车市场有望在今年迎来反弹乃至反转。今年不仅有燃料电池汽车示范城市建设“大餐”，外资燃料电池车企也纷纷加码投资中国，更重要的是，随着燃料电池汽车技术参数的提升及整体成本的快速下降，燃料电池汽车产业有望步入爆发式增长元年。据MoneyToday消息，韩国SK集团寻求与吉利设立氢能合资公司，SK可能会向该合资公司投资至多约1万亿韩元。报道称，百度也可能加入这个项目。留意吉利汽车(00175)、潍柴动力(02338)股价趋势。
4、 昨日国内多家碳酸锂企业上调产品价格。其中，新余国兴锂业的电池级和工业级碳酸锂均较22日涨价7000元/吨，报价分别为72000元/吨、68000元/吨;科达洁能的电池级和工业级碳酸锂涨价5000元/吨。国信证券认为，本轮碳酸锂行情主要由需求主导驱动，之后有望叠加澳洲锂辉石矿山产能出清，原料锂辉石价格启动推动碳酸锂和氢氧化锂价格共振，行业景气度有望持续提升。持续关注赣锋锂业(01772)股价强势。
5、 百奥家庭互动(02100)公布，该公司董事会获公司多位股东告知，于2021年1月25日，腾讯控股有限公司(00700)，已通过其全资子公司THL H Limited，同意总共购买约公司3.26亿股普通股。收购完成后，买方将拥有本公告日期该公司已发行股本约12%的权益，并将成为该公司主要股东。关注百奥家庭互动今日股价波动，市场开始重新定位其估值。
6、 快手科技(01024)定于1月26日(今天)至周五(本月29日)公开招股。快手招股价介乎105-115元,拟发行3.65亿股新股, 快手已吸引10名基石投资者捧场。入场费调整为11616港币，每手股数调整为100。近期市场焦点应该确定此股无疑，建议投资者积极申购新股。并留意港股短视频概念股映客(03700)股价的随机波动。
7、 长城汽车(02333)2020年度归属于股东的净利润53.92亿元 同比增19.9%。长城汽车拟派发2020年前三季度现金股利每股0.28元。市场更看重长城汽车迁移其所有产品之其新的全球高度智能模块化技术平台“柠檬”/“坦克”，并在2021/2022中提供10/11新产品。公司在智能汽车技术应用方面有领先的优势，并称在去年有40%的新车款已装备L2水平的自动驾驶系统，公司目标于2025年在20%的新车上安装L3级HWP(highway pilot)和在70%的新车上安装L2+assistance。持续关注长城汽车股价强势。
8、 蒙牛乳业(02319)拟配售不超40亿元等值港元5年定息的可换股债券，可换股债券将按初始转换价可转换为最多约1.38亿股换股股份，初始换股价折让25%。伊利、蒙牛乳业两家行业头部企业已在2020年12月底对旗下基础白奶进行提价，提价幅度在3%-5%之间。2020年三季度以来，国内原奶价格一路回升。从周期的角度来看，原奶的上涨趋势远未结束，此项换股债发行后，市场应该对其股价波动有反应。
【公司要闻】
星盛商业(06668)近上限定价 公开发售超购约755.85倍
复星医药(02196)：mRNA新冠疫苗BNT162b2获认可于中国香港紧急使用
中国生物制药(01177)：“唑来膦酸注射液”获批新增适应症
绿叶制药(02186)：重组抗LY 06006于中国完成III期临床所有受试者末次给药
德琪医药-B(06996)：国药监批准ATG-010 (selinexor)联合R-GDP (SR-GDP)治疗大B细胞淋巴瘤的全球性2/3期研究的临床试验申请
百奥家庭互动(02100)获腾讯(00700)收购3.26亿股 腾讯将成为主要股东
海吉亚医疗(06078)拟就收购位于华南地区的民营三级综合医院的99%股权签订意向书
深圳高速公路股份(00548)拟斥4.5亿元收购两家新能源公司并增资2.94亿元
香港中旅(00308)以2.55亿元出售港中旅(登封)嵩山少林文化旅游51%股权
中国光大水务(01857)取得江苏淮安淮阴东城污水处理项目二期
北控水务集团(00371)于湖南省岳阳市成立合营企业 进一步推行轻资产转型
环球医疗(02666)附属与西昌新钢业合计出资3.46亿元设合资
先健科技(01302)建议发行人民币股份于深交所创业板上市尚处于试探性及初步阶段
中国天然气(00931)合资公司港海注册资本减少至5000万元
厦门港务(03378)：厦门港务发展实际控制人将由厦门市国资委变更为福建省国资委
比亚迪股份(01211)拟开展外汇衍生品交易业务
中远海能(01138)拟在“十四五”期间择机优先淘汰10艘老龄外贸船舶 优化船队结构
财政稳健 兑吧(01753)根据一般授权拟议购回最多约1.08亿股股份以改善股东回报
复星国际(00656)1月25日斥2741.53万港元回购229.8万股
中国海外发展(00688)1月25日斥1605.73万港元回购88万股
中国星集团(00326)1月25日1350万港元回购900万股
石四药集团(02005)1月25日斥资1166.5万港元回购261.6万股
中国旺旺(00151)1月25日斥1074.86万港元回购200万股
DYNAM JAPAN(06889)1月25日斥资419.99万港元回购54.38万股
中升控股(00881)1月25日回购并将注销46.05万股
李宁(02331)根据可换股证券发行6596股
因股权获行使 ESR(01821)发行3.14万股
高伟电子(01415)因购股权获行使增发5万股新股
信达生物(01801)近期因购股权获行使合共增发82.5万股
希望教育(01765)根据购股权发行合计457.3万股
因购股权及股份奖励计划获行使 宇华教育(06169)折让100%发行1549.98万股
中兴通讯(00763)获控股股东中兴新减持7169.13万股A股
中国擎天软件(01297)授出合共1965.1万股奖励股份
长城汽车(02333)拟派发2020年前三季度现金股利每股0.28元
环球医疗(02666)附属拟发行不超过10亿元境内公司债
新力控股集团(02103)预期2.5亿美元优先票据1月26日上市
福莱特玻璃(06865)及安徽福莱特玻璃合共购买6亿元工商银行结构性存款产品
新华保险(01336)选举徐志斌为董事会董事长
【财报数据】
长城汽车(02333)2020年度归属于股东的净利润53.92亿元 同比增19.9%
康龙化成(03759)预期年度归母净利同比增长107%-117%
微创医疗(00853)：心脉医疗科技预计年度净利润同比增长40%-60%
中国重汽(03808)预期2020年公司拥有人应占溢利同比增长不低于88%
中国重汽(03808)附属济南卡车预期年度净利润同比增长50%至70%
金科服务(09666)预期2020年公司拥有人应占溢利同比增长超65%
中国金茂(00817)预期2020年公司所有者应占溢利同比下降40%至50%
国泰航空(00293)2020年12月份载客人次同比下跌98.7%
丽珠医药(01513)年度净利预增25%—40%
大唐发电(00991)2020年累计完成发电量约2726.303亿千瓦时 同比增2.77%
中国电力(02380)2020年度合并总售电量为8825.55万兆瓦时 同比增5.62%
中远海能(01138)预期2020年净溢利同比增长443.48%至491.79%
路劲(01098)2020年销售额同比增加1.84%至467.72亿元
中国圣牧(01432)预期年度净利逾3.8亿元 同比增长逾13倍
绿城管理控股(09979)2020年底代建项目的管理合约总建筑面积达7610万平方米
【宏观及行业】
1、央视财经：多个电动车品牌密集发布通知，表示旗下产品将全面涨价，此次涨价酝酿已久。2020年5月起，车架、轮胎、电机等零部件的采购价格就持续上涨，和去年年初相比，电机、轮胎、车架涨幅为20%，塑料件涨幅为35%，电缆线涨价25%，电动车整车制造企业的生产成本普遍上涨20%以上。
2、银保监会：公布《保险公司偿付能力管理规定》，保险公司同时符合以下三项监管要求的为偿付能力达标公司，一是核心偿付能力充足率不低于50%，二是综合偿付能力充足率不低于100%，三是风险综合评级在B类及以上。
3、上海市发改委：2021年，上海将出台《上海市加快新能源汽车产业发展实施计划(2021-2025年)》和支持燃料电池汽车产业发展政策，修订出台新一轮鼓励购买和使用新能源汽车实施办法，新建充电桩7万个。此外，上海还将争取集成电路12纳米先进工艺规模量产，推进开展数字人民币试点应用，推动人民银行金融科技子公司尽快落户。
4、海南省政协委员李锋：我国拥有全球规模最大的不动产投资信托基金(REITs)潜在市场，有必要设立一个专门的交易场所，设立海南不动产投资信托基金交易所大有可为。海南可牵头邀请相关专家机构共同研究可行性方案，全力争取中央、国务院支持设立海南不动产投资信托基金交易所。
5、中国能源报：中国海油宣布，近日自然资源部油气储量评审办公室审定惠州26-6油气田探明地质储量为5000万方油当量，标志着我国珠江口盆地再获重大油气发现，是我国在该地区自营勘探发现的最大油气田。
6、中钢协：1月中旬，20个城市5大品种钢材社会库存835万吨，比上一旬增加64万吨，上升8.3%;比年初增加105万吨，上升14.4%，近期库存回升速度较快。
7、中证报：据供应链透露，晶圆代工厂联电拟于农历年后再度调高报价，涨幅最高达15%。下游封测厂日月光投控、京元电等也因芯片产出后对封测需求大增，产能同步吃紧，也有意涨价。供应链指出，去年开始，疫情催生宅经济大爆发，带动笔记本电脑、平板、电视、游戏机等终端需求大增，加上5G应用渗透率扩大，尤其5G手机半导体的含量较4G手机高三、四成，部分芯片用量更是倍增。
8、新华社：财政部25日发布数据显示，2020年，全国共销售彩票3339.51亿元，同比下降20.9%。其中，福利彩票机构销售1444.88亿元，同比下降24.4%;体育彩票机构销售1894.63亿元，同比下降17.9%。分类型来看，2020年，乐透数字型彩票销售2219.08亿元，竞猜型彩票销售749.17亿元，即开型彩票销售294.20亿元，视频型彩票销售67.95亿元，基诺型彩票销售9.11亿元。从单月数据来看，2020年12月份，全国共销售彩票365.12亿元，同比下降10.8%。
【主要股东增减持】
1月18日，FIL Limited增持沛嘉医疗-B(09996)39.9万股，每股作价26.8391港元，总金额约为1071万港元。增持后最新持股数目约为5101.5万股，最新持股比例为8.06%。
1月19日，摩根大通增持瑞声科技(02018)497.1994万股，每股作价47.3917港元，总金额约为2.36亿港元。增持后最新持股数目约为1.35亿股，最新持股比例为11.19%。
1月19日，摩根大通增持港交所(00388)101.5万股，每股作价508.8519港元，总金额约为5.17亿港元。增持后最新持股数目约为8946万股，最新持股比例为7.05%。
1月20日，摩根大通增持微盟集团(02013)1209.33万股，每股作价24.6978港元，总金额约为2.99亿港元。增持后最新持股数目约为1.16亿股，最新持股比例为5.10%。
1月20日，Schroders Plc增持潍柴动力(02338)520.8万股，每股作价21.7775港元，总金额约为1.13亿港元。增持后最新持股数目约为1.56亿股，最新持股比例为8.05%。
1月20日，Schroders Plc增持山东黄金(01787)275.225万股，每股作价18.0673港元，总金额约为4972.57万港元。增持后最新持股数目约为1.01亿股，最新持股比例为14.38%。
【大行评级】
瑞信：重申中兴通讯(00763)“跑赢大市”评级 目标价24.2港元。
里昂：上调腾讯(00700)目标价14.68%至820港元 评级“买入”。
富瑞：上调金山软件(03888)目标价31%至76港元 预计WPS将成为未来收入驱动力。
兴业证券：首次覆盖给予泡泡玛特(09992)“审慎增持”评级 目标价92港元。
招银国际：维持中联重科(01157)“买入”评级 目标价上调至16港元。
【交易闹铃】
上市日：星盛商业(06668)。
业绩公布：PICO FAR EAST(00752)、维达国际(03331)、昌利控股(08098)、S&T HLDGS(03928)。
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