大摩:升渣打(02888)目标价至54港元 但维持“减持”评级

24839 1月18日
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梁晨茜

摩根士丹利发表报告表示,预期渣打(02888) 将受惠香港净息差扩大,因此上调2017/18/19年每股盈测5%、5%及6%,目标价由53港元上调至54港元。不过维持“减持”评级,由于股份的预测市盈率已经升至13倍,高于亚洲同行约10倍的平均值,且集团2019年预测股本回报率仅6%。

该行估计,由今年起港银的息差将开始连续数年的上升周期,预计香港净息差未来2年扩大35点子(原预期扩大15点子),主因香港银行同业拆息(HIBOR)急升,同时融资成本大致保持平稳。


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