智通财经APP讯，蒙牛乳业(02319)公布，作为设立有关计划的一部份及就设立有关计划而言，于2021年1月24日，该公司已与配售代理订立配售协议，据此，配售代理同意按尽力基准促使承配人认购可换股债券(惟须遵循及按照配售协议所载条款及条件)。可换股债券将不会向香港公众人士发售。可换股债券可转换为换股股份。
根据配售协议，公司同意发行，而配售代理同意按尽力基准促使承配人认购可换股债券并就此按可换股债券的本金额100%作为发行价支付最多人民币40亿元等值港元的本金总额。
根据初始转换价并假设可换股债券获悉数转换，可换股债券将按初始转换价可转换为最多约1.38亿股换股股份，占于本公告日期已发行股份总数约3.50%及经发行有关换股股份扩大后的已发行股份总数约3.37%(假设所有已授出但未行使的期权获悉数行使，且于本公告日期至可换股债券悉数转换之间公司已发行股本概无其他变动)。
根据最低转换价并假设可换股债券获悉数转换，可换股债券将可转换为约最多1.46亿股换股股份，占于本公告日期的已发行股份总数约3.71%及经发行有关换股股份扩大后的已发行股份总数约3.56%(假设所有已授出但未行使的期权获悉数行使，且于本公告日期至可换股债券悉数转换之间公司已发行股本概无其他变动)。
