禹洲地产(01628)发布公告，公司拟进行建议票据发行，票据的定价，包括本金总额、发售价及息率将由中银国际、海通国际、瑞信及禹洲金控作为联席全球协调人，及中银国际、海通国际、瑞信、禹洲金控、尚乘、中国银河国际、花旗、德意志银行、汇丰及中泰国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人透过使用入标定价的方式厘定。
在落实最终票据条款后，中银国际、海通国际、瑞信、禹洲金控、尚乘、中国银河国际、花旗、德意志银行、汇丰、中泰国际及公司等将订立购买协议。
倘票据予以发行，公司现拟将建议票据发行所得款项主要用作现有债务再融资及少部分用作一般营运资金用途。