中材股份(01893)公布，公司作为发行人公开发行面值总额不超过人民币35亿元公司债券已获得中国证监会证监许可[2016]2598号文核准。
本次债券采取分期发行的方式。2017年公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过人民币30亿元，其中基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过20亿元(含20亿元)。
本期债券为5年期债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.5%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。
发行人和主承销商将于2017年1月13日向网下合格投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还到期有息债务。
发行人主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。