【重要数据】
【智通观点】
1、 截至美股收盘，道琼斯指数涨60.00点，涨幅0.19%，报31068.69点;标普500指数涨1.58点，涨幅0.04%，报3801.19点;纳斯达克综合指数涨36.00点，涨幅0.28%，报13072.43点。港股ADR指数跟随上涨，按比例计算，收报28294点，涨17.77点或0.06%。
2、 隔夜美股新能源车股继续走高，小鹏汽车(XPEV.US)涨超22%，理想汽车(LI.US)涨超12%，百度(BIDU.US)涨超9%，特斯拉(TSLA.US)涨超4%。关注今日港股比亚迪(01211)、长城汽车(02333)、吉利汽车(00175)股价强势。
3、 据上证报消息，昨日国内电池级碳酸锂涨价2000元/吨，报价5.8万-6.1万元/吨，较11日涨3.57%;工业级碳酸锂亦上涨1000元/吨。锂盐市场12月底至1月中为成交旺季，铁锂及三元厂家部分新增产线开始逐步加大采购力度，为春节期间及节后生产原料进行充分锁量。留意赣锋锂业(01772)股价强势。
4、 南非总统拉马福萨11日晚间发表电视讲话时宣布，南非政府将继续维持当前针对公共卫生事件的三级“封锁令”，并临时关闭20个陆路口岸。南非的疫情形势不容乐观。这主要是因为去年11月发现的变异病毒所致，“新”病毒较以往传播速度更快，感染性更强。受物流运输影响，南非节后船期及集装箱预定较节前更加紧张，预期国内钴原料2月甚至3月进口量减少。持续关注洛阳钼业(03993)股价强势。
5、 联想集团(00992)建议发行中国存托凭证及在上海证券交易所科创板上市。留意其港股强势。
6、 昨日，华为消费者BG软件部总裁王成录在“2020科技风云榜”上演讲称，2021年搭载鸿蒙OS华为自有设备保守估计将超过2亿台，第三方的装机量将达到1亿台，因此，全年鸿蒙系统富设备(强交互)的硬件基础3到4亿台。王成录称，第三方采用鸿蒙OS的硬件设备是强交互的富设备，比如白板、投影仪、电视机、电子本等，不包括灯泡、插座等这种弱交互的设备。鸿蒙操作系统有望在物联网时代实现弯道超车。中软国际作为华为第一大软件合作伙伴，有望在鸿蒙生态的建设中核心受益。留意中国软件国际(00354)股价技术形态大箱体突破。
7、 欧康维视生物-B(01477)拟先旧后新配售2800万股，相当于该协议日期本公司已发行股本约4.74%，及经认购事项扩大的公司已发行股本约4.52%。净筹约7.83亿港元。配售价及认购价为每股28.35港元，较1月12日收市价每股29.8港元折让约4.87%。折价率并不高，定增有利于市场货源归边，再加上今年眼科类板块在AH市场备受关注，留意该股价格波动。
8、 据澎湃新闻消息，知情人士透露，iPhone 13即将在富士康深圳厂区打样。打样一般分设计模块、修正、定型、量产，从打样到量产一般是9个月。苹果通常在每年9月发布新一代iPhone。富士康未对上述报道作出回应。留意富智康集团(02038)股价底部确认。
【公司要闻】
LEGION CONSO(02129)公开发售获超购442.37倍 每股发售价0.4港元
DEYUN HOLDING(01440)公开发售获认购33.62倍 1月13日上市
裕程物流(08489)公开发售获超购34.9倍 每股发售价0.74港元
达丰设备(02153)公开发售获认购约10.3倍 每股发售价1.73港元
红星美凯龙(01528)：27.28亿股A股限售股将于1月18日起上市流通
庄园牧场(01533)A股股票异常波动 实控人存在控制权转让的可能
百济神州(06160)就抗PD-1抗体百泽安®与诺华达成合作与授权协议
中教控股(00839)：重庆学校获教育部批准转设
歌礼制药-B(01672)附属甘莱宣布THR-β激动剂ASC41在I期临床试验中取得良好数据
信达生物(01801)：国家药监局受理达伯舒®用于治疗二线鳞状非小细胞肺癌患者的新适应症申请
东岳集团(00189)附属就成立基金与桓台金海及中信建投资本订立《合伙协议》将投资氟化工及有机硅等相关行业
联想集团(00992)建议发行中国存托凭证并申请在科创板上市买卖
华润置地(01109)12月耗资约54.3亿元收购7幅地块
永泰生物-B(06978)获独家许可开发和商业化针对肾细胞癌的逆转录病毒载体TCR免疫疗法
资本策略地产(00497)1月12日172.8万港元回购720万股
富智康集团(02038)1月12日斥412万港元回购400万股
因购股权获行使 希望教育(01765)合计发行418.46万股
石四药集团(02005)授出1亿份购股权
拉夏贝尔(06116)选举张莹为董事会董事长
国药控股(01099)：李智明辞任董事长及执董等职务 于清明代行董事长职权
国药控股(01099)：李辉辞任国药股份董事兼总经理等职务
【财报数据】
远洋集团(03377)2020年累计协议销售额约1310.4亿元 同比上升1%
大唐新能源(01798)2020年累计完成发电量2117.62万兆瓦时 同比增加14.87%
中国建材(03323)：预计北新建材2020年净利润同比增长512.04%至580.05%
华润置地(01109)12月总合同销售额约390.5亿元 同比增146.7%
江山控股(00295)2020年总发电量181.55万兆瓦时 同比增长5.85%
亿达中国(03639)12月合约销售额约10.7亿元 同比增长38.6%
【宏观及行业】
1、央行：2020年12月末，广义货币(M2)余额218.68万亿元，同比增长10.1%;2020年12月，社会融资规模增量17200亿元， 前值为21343亿元;2020年12月，人民币贷款增加12600亿元，同比多增1170亿元。2020年全年，社会融资规模增量累计为34.86万亿元，比上年多9.19万亿元;2020年全年，人民币贷款增加19.63万亿元，同比多增2.82万亿元。
2、中国民航网：2020全年完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量798.5亿吨公里、4.2亿人次、676.6万吨，相当于2019年的61.7%、63.3%、89.8%。中国民航旅客运输量连续15年稳居世界第二。2021年，民航力争完成运输总周转量1062亿吨公里、旅客运输量5.9亿人次、货邮运输量753万吨，分别恢复至公共卫生事件前80%以上、90%左右以及与公共卫生事件前基本持平。
3、IDC：预计到2024年中国物联网市场支出将达到约3000亿美元，未来5年的复合增长率将达到13.0%。2024年，中国占全球物联网支出的26.7%，超越美国成为全球第一大物联网市场。
4、中国木业网：自进入冬季以来，板材行业频繁停限产，各种原材料价格呈现一涨再涨态势。多家装饰纸企业发布涨价函，每吨提价800-1000元不等。
5、证券日报：1月11日，银保监会下发《关于规范短期健康保险业务有关问题的通知》，以问题为导向，聚焦保险行业短期健康保险业务发展存在的突出问题。事实上，短期健康险出现的乱象，不仅损害消费者权益，也对保险公司的经营形成不利影响。从相关渠道了解的数据显示，去年前11个月，财产险公司的健康险业务承保亏损达40.11亿元，承保利润率为-4.50%。《通知》下发后，部分保险产品缺乏定价基础、保额虚高，混淆概念、短险长做等突出问题都将被采取有针对性的监管措施，有助于健康险市场更健康的发展。
6、证券时报：近两个月以来LED照明市场相关产品迎来涨价潮，去年12月国内多家照明公司已密集发布涨价函，涨价幅度多为10%。机构认为，2021年，看好LED行业持续回暖，照明受益集中度持续提升;显示方面，新基建将显著带动LED显示需求反转。
7、工信部：有序推进5G网络建设，加强5G网络覆盖，增强网络供给能力;要积极采取措施，为用户更换终端提供便利;要基于用户需求优化完善5G资费套餐，设定合理的在网合约期限、解约赔付标准等。
8、经参：近期多个部委密集释放强烈信号，减碳支持力度将全面升级，一系列政策已在路上。记者获悉，全国碳市场有望于今年年中正式启动，2225家发电行业的重点排放单位率先履约，“十四五”期间钢铁、化工等八大重点能耗行业有望全部纳入。专家测算，“十四五”期间，碳排放交易量有望在“十三五”的基础上增加3至4倍。到碳达峰的2030年，累计交易额或将超过1000亿元。
【主要股东增减持】
1月7日，Schroders Plc增持中石化(00386)3800万股，每股作价3.7046港元，最新持股比例为6.06%。
1月5日，Snow Lake Capital (HK) Limited增持金科服务(09666)47.79万股，每股作价62.6776港元，最新持股比例为7.12%。
1月7日，新加坡政府投资有限公司减持洛阳钼业(03993)2724万股，每股作价6.0334港元，最新持股比例为9.73%。
1月12日，奥园健康(03662)总裁苏波在公开市场购入41万股奥园健康股份，平均购入价为每股约5.25港元，涉及购入金额共约215.3万港元。
【大行评级】
美银证券：将信义光能(00968)评级降至“中性” 目标价微升至22.1港元
瑞信：将联想集团(00992)目标价上调84.6%至9.6港元 评级升至“跑赢大市”
瑞银：上调保险股目标价 看好中国平安(02318)、友邦保险(01299)等
大摩：今年偏好创新药企及生物科技股 首选药明生物(02269)、翰森制药(03692)等
汇丰研究：对内银行业维持温和正面看法 看好建行(00939)、工行(01398)等
【交易闹铃】
上市日：LEGION CONSO(02129)、达丰设备(02153)、DEYUN HOLDING(01440)、裕程物流(08489)。
业绩公布：瑞强集团(08427)
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