智通财经APP获悉，周一美股收盘后，蔚来(NIO.US)宣布拟发行2026年到期的6.5亿美元可转换优先债券，及2027年到期的6.5亿美元可转换优先债券。该消息公布后，蔚来盘后下跌超4%。
公司打算授予票据发售的初始购买者30天的选择权，以额外购买本金总额最多为1亿美元的2026年票据和本金总额最多为1亿美元的2027年票据。蔚来计划将票据发行所得款项净额主要用于一般企业用途，并进一步加强其现金及资产负债表状况。
票据发行后，将成为蔚来的优先、无担保义务。2026年票据将于2026年2月1日到期，而2027年票据将于2027年2月1日到期，除非在该日期前根据其条款回购、赎回或转换。
在2025年8月1日(就2026年票据而言)及2026年8月1日(就2027年票据而言)之前，票据将仅在满足若干条件及若干期间内由持有人选择转换。持有人可于2025年8月1日(就2026年票据而言)或2026年8月1日(就2027年票据而言)或之后的任何时间选择转换其票据，直至相关到期日前第二个预定交易日的营业时间结束。
