智通财经APP讯，中国宏桥(01378)发布公告，于2021年1月7日，公司拟发行本金额为3亿美元于2026年到期的5.25厘可换股债券。初步换股价(可予调整)为8.91港元，较2021年1月7日收市价7.75港元溢价约14.97%。
假设可换股债券按每股初步换股价8.91港元及按固定汇率获悉数兑换，可换股债券将兑换为约2.61亿股换股股份(可予调整)，相当于公司于本公告日期的已发行股本约2.94%，及公司经扩大的已发行股本约2.86%(假设公司已发行股本并无其他变动)。
可换股债券发行的所得款项净额估计约为2.94亿美元，拟用作为若干现有债项再融资、资本开支及一般公司用途。
