智通财经APP讯，浙江沪杭甬(00576)发布公告，于2021年1月5日，公司与联席牵头经办人订立认购协议，有关拟发行2.30亿欧元于2026年到期的零息可转换债券，初步转换价每股H股8.83港元，较H股于2021年1月5日收市价6.54港元溢价约35.0%。
假设债券按初步转换价每股H股8.83港元获悉数转换，债券将转换为约2.478亿股H股，相当于公司于本公告发布日已发行H股股本约17.3%及公司经扩大的已发行H股股本约14.7%。
发行债券的所得款项净额将约为2.29亿欧元，拟用于偿还现有借款。公司将向香港联交所申请批准债券及转换债券后将予配发及发行的换股股份上市及买卖。
