智通财经APP讯，SDM GROUP(08363)发布公告，于2021年1月5日，该公司及发行人(公司全资附属SDM Australian Education Limited)与认购人(Golden Pursue Limited)订立认购协议，发行人殷切发行而认购人殷切认购本金额最高为635万美元(相当于约4953万港元)的可换股票据。认购事项将分两批完成，即第一批及第二批。
根据票据文书，可换股票据可以换股价(I 每股换股股份I 2.386港元)转换为最多2075.86万股换股股份I ;或转换为换股股份II 。
于换股股份I 的换股权及/或有关换股股份I 的换股权已获悉数行使的情况下，本公司将配发及发行最多2075.86万股新股份，相当于于本公告日期现有已发行股份约5.40%;及经配发及发行换股股份I 的整个组合而扩大及增加的已发行股份约5.12%。
于换股股份II 的换股权及/或有关换股股份II 的换股权已获悉数行使的情况下，换股股份II 须相当于经配发及发行换股股份II 的整个组合而扩大及增加的已发行发行人股份总数最多约49.9%。
最高净所得款项应为约767万港元及将仅作为或用于业务的一般营运资金，而不作其他用途。为免生疑，代价的任何部分均不得于澳洲以外任何地方耗费或使用。
