中国资源交通(00269)拟售准兴高速71%的股权偿债 明日复牌

52721 1月9日
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贺广昌 智通财经资讯编辑

中国资源交通(00269)公布,于2016年12月28日及2016年12月30日,公司及公司全资附属展裕科技作为卖方与若干买方订立出售协议。

据此,卖方以人民币11.25亿元(可予调整)向内蒙古源恒投资出售目标公司25%的股权;以代价B向呼和浩特经济技术开发区投资开发集团出售目标公司18%的股权;以代价C向呼和浩特惠则恒投资出售目标公司18%的股权,以代价D向德源兴盛实业出售目标公司10%的股权。

上述目标公司(内蒙古准兴重载高速公路有限责任公司),为于中国注册成立。于公告日期,公司透过其全资附属公司于目标公司已发行股本总额中拥有86.87%权益。目标公司的主要资产为营运其位于内蒙古的265公里重载收费高速公路(准兴高速公路)及就该高速公路向车辆收取通行费的独家收费权,年期为30年。

独家收费权将于2043年11月20日到期,目标公司目前正与中国相关政府机关进行讨论,以求将独家收费权延期5年。公司将向乌兰察布市人民政府提交一份正式延期申请,并预期将于2017年3月底前取得最终批准。

于2016年9月30日,目标集团的未经审核资产净值约为27.37亿港元,资产总值约为165.66亿港元。

出售事项将为集团带来资金,而出售事项全数所得款项将用于偿还未赎回债券的部分本金额。诚如公司日期为2016年2月26日的公告所披露,公司部分未赎回债券经已到期,而公司未能满足现金需求。自此,公司一直与债券持有人联系,并考虑重整清偿债务状况的方法。

于公告日期,本金额为40.32亿港元的债券仍未偿还。出售事项预期所得款项总额将少于40.32亿港元,因此,出售事项全数所得款项将用于偿还未赎回债券,倘出售事项所得款项净额超过40.32亿港元,剩余金额(如有)将用作集团一般营运资金。

公司将继续开辟不同渠道(包括但不限于出售目标公司的余下权益),务求产生足够资金,以悉数偿还未赎回债券。

应公司要求,公司股份自2016年12月29日上午9时正起短暂停牌,以待刊发该公告。公司已向联交所申请自2017年1月10日上午9时起复牌。


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