智通财经APP获悉，据港交所12月29日披露，环球新材国际控股有限公司(以下简称“环球新材”)向港交所主板递交上市申请，安信国际为其独家保荐人。
环球新材是中国一家领先的珠光颜料生产商。业务主要专注于生产及销售全面的珠光颜料产品组合，涵盖不同用途及行业，包括汽车涂料、化妆品、工业涂料、塑料、纺织品及皮革以及陶瓷。
根据弗若斯特沙利文报告，按2019年收益计，公司为中国最大的合成云母基珠光颜料生产商，市场份额为22.3%，且按2019年收益计，公司为中国最大的珠光颜料生产商，市场份额为10.0%。根据弗若斯特沙利文报告，按2019年收益计，公司为全球市场内最大的合成云母基珠光颜料生产商，市场份额为7.2%，且按2019年收益计，公司为全球市场内第四大珠光颜料生产商，市场份额为2.6%。
环球新材的珠光颜料产品主要使用天然云母、合成云母、玻璃片及二氧化硅为基材，再涂上单层或多层金属氧化物。公司的珠光颜料产品大致包括(1)天然云母基珠光颜料产品;(2) 合成云母基珠光颜料产品;(3)玻璃片基珠光颜料产品;及(4)氧化硅基珠光颜料产品。
其中，天然云母基为公司主要收入来源，截止2017年至2019年度及截止2020年9月30止九个月，天然云母基收入占总收入的75.9%、77.1%、67.1%及57.8%;合成云母基占总收入的22.7%、21.5%、28.3%及35.4%。
根据弗若斯特沙利文报告，全球珠光颜料市场的市埸规模预期至2024年将达到423亿元，2020年至2024年的复合年增长率为21.8%，其中合成云母基珠光颜料预期占市场份额的24.8%。中国珠光颜料市场亦处于快速发展的状态，预期至2024年将达到120亿元，2020年至2024年的复合年增长率为25.1%，其中合成云母基珠光颜料产品预期达37亿元，占市场份额的30.5%。
招股书显示，截止2017年至2019年度及截止2020年9月30止九个月，环球新材收入分别为1.89亿元、3.18亿元、4.41亿元及3.99亿元;毛利分别为8124.4万元、1.47亿元、2.18亿元及1.89亿元，毛利率分别为43%、46.2%、49.5%及47.3%;净利分别为4018.1万元、8136.4万元、1.07亿元及1.05亿元，净利率分别为21.3%、25.6%、24.4%及26.2%。
募集资金用途：(1)为建设第二期生产厂房的部分出资。(2)建设鹿寨合成云母厂房的部分融资。(3)增加研发中心的研发设施及测试设备的投资。(4)销售及营销活动及建立销售网络，以提升公司在中国及海外的品牌知名度。(5)营运资金及其他一般企业用途。
主要风险：与卫生事件有关的风险。公司的销售取决于中国及全球的经济。公司的表现或对主要客户的销售减少而受到不利影响。公司的客户并无长期採购承诺，公司的表现可能会出现波动，收益可能不明朗公司的业务表现取决于获供应充足合理价格的天然云母片。任何供应的重大中断或天然云母片价格的重大波动都可能影响公司的经营业绩。由于需求不足或不稳定或生产过程中断，公司可能无法充分利用产能等。
