互益集团(03344)发布公告， 于2017年1月6日(收市后)，公司与第一名认购人就第一次认购事项订立第一份认购协议，据此，公司向第一名认购人增发不少于25亿股第一批认购股份及不多于38亿股第一批认购股份，假设公司的已发行股本于截至第一次完成之日概无变动，且公众持股量于第一次完成时为不少于25%。将予增发的第一批认购股份数目上限占公司已发行股本约4.5倍;经发行第一批认购股份而扩大的已发行股本约81.8%;及经发行该等认购股份而扩大的已发行股本约70.4%，认购价为每股第一批认购股份0.08港元。
每股认购股份0.08港元，较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股0.96港元折让约91.7%;及于2016年6月30日每股未经审核资产净值0.11港元折让约29.8%。
为符合上市规则公众持股量规定，根据第一份认购协议，第一名认购人须认购最多38亿股第一批认购股份，惟公司有权根据现行公众持股量调整于第一次完成后将予配发及发行的第一批认购股份的实际数目。因此，于任何情况下，将予增发予第一名认购人的第一批认购股份数目须不少于25亿股第一批认购股份及不多于38亿股第一批认购股份，且公众持股量于第一次完成时不得少于25%。
此外，公司分别就第二次认购事项、第三次认购事项及第四次认购事项与第二名认购人、第三名认购人及第四名认购人各自订立第二份认购协议、第三份认购协议及第四份认购协议，据此，第二名认购人、第三名认购人及第四名认购人认购公司增发的2.5亿股新股份，分别占公司已发行股本约29.5%;经发行第二批认购股份、第三批认购股份或第四批认购股份而扩大的已发行股本约22.8%;及经发行该等认购股份而扩大的已发行股本约4.6%，认购价为每股第二批认购股份、第三批认购股份及第四批认购股份0.08港元。该等认购股份数目上限合共占公司的现有已发行股本约5.4倍;经配发及发行该等认购股份而扩大的公司已发行股本约84.3%。
据悉，认购事项的所得款项总额预期不少于约2亿港元及不多于约3.64亿港元，将用于偿还债务及改善其财务状况及动用额外资源于柬埔寨的纺织行业进行集团的业务发展。
值得注意的是，公司将代表第一名认购人及其一致行动人士就发行第一批认购股份向执行人员申请清洗豁免。否则须根据收购守则规则26.1就第一名认购人及其一致行动人士尚未拥有或同意收购的公司所有已发行股份及其他证券向股东作出强制性全面收购要约。
据了解，第一名认购人为一间于2015年在英属处女群岛成立的公司。第一名认购人主要从事投资控股。潘森为第一名认购人的唯一董事及股东，并为投融长富(00850)的执行董事及共同创办人，彼为投融长富的主席，其后于2012年5月9日获委任为荣誉主席。彼主要负责集团的整体策略计划、业务发展、营销及制定整体企业政策。彼于香港及中国的油、油漆和涂料行业及化学品贸易方面积逾26年经验。潘森亦为Gold Horn International Enterprises Group Limited(GHE/P)的执行董事、行政总裁、财务总监兼公司执行秘书，该公司的股份于加拿大的多伦多证劵交易所上市。
第二名认购人，32岁，为中国东莞一间化学品进出口公司投资部门的经理。第三名认购人，52岁，属自雇人士，为经验丰富的物业投资者，在中国投资物业赚取租金收入，在香港投资买卖股票。第四名认购人，39岁，属自雇人士，为一名私人投资者，于中国深圳居住。彼在香港及中国活跃地投资多种股票。
