智通财经APP获悉，北京时间12月19日消息，以色列高科技公司Playtika正式向美国证监会（SEC）公开递交了招股说明书，拟在纳斯达克上市，承销商包括摩根斯坦利、瑞士信贷、高盛、花旗、美银、UBS等国际顶级投行，阵容豪华。此次公开递交招股书意味着，SEC已经完成密交阶段的问询，Playtika的IPO通行证已经取得，公开招股并挂牌在即，有望成为全球人工智能游戏第一股。
Playtika由Robert Antokol和Uri Shahak联合创建于2010年，总部设在以色列，是一家用人工智能技术手段改造游戏的公司。该公司拥有一种全球独创的业务模式，收购游戏资产进行改造，通过大数据、人工智能等技术手段对用户进行持续分析、理解和学习，输出对游戏的精细运营改造方案，实现游戏大幅增长。
招股书显示，其于2019年1月收购Solitaire Grand Harvest和2018年11月收购的June's Journey在收购后的季度收入分别增长了146.3%和147.7%，Bingo Blitz在收购后的季度收入增长4.1倍，平均季度DPU（日付费用户）增长了3倍，显示了Playtika具有卓越的并购和游戏改造能力。
除了以色列总部，Playtika在阿根廷、澳大利亚、白俄罗斯、加拿大、日本、罗马尼亚、乌克兰、美国等国家设有办公室，全球员工超过3,500人，是一个全球化手游平台。Playtika的产品已经从棋牌游戏拓展到更为广泛的包括农场、纸牌接龙等休闲社交游戏领域，在美国畅销榜前100的游戏其占有9款，是拥有数量最多的公司。
作为一家具有鲜明以色列高科技特色的公司，Playtika近年来持续布局人工智能业务，人工智能也正是以色列在全球占据制高点的高科技业务领域。通过收购人工智能公司DS and DE Lab，设立全新人工智能部门，Playtika聚拢了众多以色列顶尖的人工智能科研人员。这些人工智能和机器学习成果，正陆续被应用于新收购资产的整合改造中。
2016年8月，包括巨人网络(002558.SZ)在内的中国财团，与凯撒娱乐签订最终协议，以44亿美元现金收购了Playtika，随后巨人网络拟通过重大资产重组将Playtika纳入上市公司，因国内资本市场发生变化，该资产改为赴美上市。
Playtika向SEC公开递交的招股说明书表明，其主要业务为研发、运营移动休闲社交游戏，不涉及有关真钱交易的赌博业务。其用户分布在北美、澳大利亚等地区，所有业务符合美国联邦及各州法律以及其他业务所在地地区法律，业务合法合规，不涉及赌博。
今年7月2日，巨人网络发布公告，公司参股子公司巨堃网络通过增资完成对重庆赐比的收购，重庆赐比持有Alpha 42.04%股权，Alpha是为收购Playtika而成立的持股平台。
招股书显示，Playtika 的营业收入从2017年的11.51亿美元增长到2019年的18.88亿美元，复合增长率为28.07%，经调整的EBITDA利润为从2017年3.74亿美元增长到2019年的6.21亿美元，经调整的EBITDA利润率长期保持在32%左右；2020年继续保持高速增长，截止2020年9月30日止的9个月内Playtika的收入为17.98亿美元，同比增长28.48%，经调整的EBITDA利润为6.66亿美元，同比增长41.18%，经调整的EBITDA利润率更高达37%。
公开资料显示，美国社交游戏公司Zynga与Playtika主营业务非常相似。Zynga 2019年收入为13.22亿美元，经调整后的EBITDA利润为0.87亿美元；截至2020年9月30日止的9个月内收入为13.59亿美元，经调整后的EBITDA利润为1.76亿美元。截止美东时间12月18日Zynga收盘股价9.94美元, 市值达107.25亿美元。
据市场人士分析，Playtika多项业务指标包括收入规模、增长率、EBITDA利润、EBITDA利润率均显著优于Zynga(ZNGA.US)。加之当前美国资本市场氛围十分热烈，特别是类似Playtika这样的头部科技企业，尤其受市场追捧。假期房屋租赁线上平台Airbnb(ABNB.US)在IPO首日股价大涨逾112%。巴菲特投资的云计算公司Snowflake(SNOW.US)上市首日涨111%，后续持续走高。国际资本市场会给Playtika什么样的估值，颇受外界期待。
