去年在港IPO“圈钱还债“企业多 今年新股集资或达2200亿

47266 1月4日
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郭佳琰

普华永道企业客户主管合伙人黄炜邦向智通财经表示,截至1月3日,有意在香港联交所主板及创业板上市的公司申请总数达到126家,比去年同期大增40%,预计2017年香港联交所将有130宗新股上市,集资总额则有可能达到2200亿港元。

2016年已经过去,回顾全年,香港联交所上市活动亮点不少,下半年IPO不断加油发力,无论是上市宗数还是集资额都领跑全球。

普华永道数据显示,2016年新股上市共有126家,其中81家公司在主板上市,主要以工业为主,其次是零售、消费品服务业及金融服务业;45家公司在创业板上市,创下2002年以来的最高记录。

新股集资额方面,2016年香港上市集资达到1948亿港元,较2015年下跌26%,但仍然领跑全球。金融服务业集资额则居首,占主板集资额的69%,2016年集资超过50亿港元的金融服务业新股有8宗。

普华永道称,香港联交所IPO自2016年下半年突然加大火力,2016年1至6月上市宗数共40家,但7月至12月则高达86家,其中7月有23宗,10月有19宗,12月也有17宗。

经梳理历史数据,智通财经发现2016年的IPO中,“圈钱”还债的公司可不少。

中国物流资产(01589)41.1%还债

中国物流资产于7月15日上市,公司方面表示,发售所得款项净额32.49亿港元,15.2%将用作开发新的物流园项目;38.7%用作购买Seed Holding II价值1.61亿美元(含税)的股权;41.1%用于偿还部分来自Credit Suisse Singapore不超过3亿美元的信贷融资;余下所得款项净额不超过5%将用作拨付公司的营运资金及其他一般公司用途。

彭顺国际(06163)27.2%还债

11月11日上市的彭顺国际此次全球发售所募集资金净额约6806万港元,其中约53.7%用于马来西亚士乃的新设施建设;约10.1%,将用于升级现有机器及在此2个年度购买额外的切割机器及其他类型器械;另外约27.2%,即1851万港元,将用于偿还部分银行贷款;;约9.0%,将应用作一般营运资金。

邝文记(08023) 22.1%还债

10月13日上市的停车场地坪承建商邝文记发行1.5亿股,发售价定为每股0.43港元,所得款项净额40.7%将用作扩大集团翻新项目市场的占有率;30.8%用于巩固集团在新建造市场的领先地位;23.6%用于偿还银行贷款,及4.9%用于一般营运资金。

粮肉食(01610) 20%还债

中粮肉食于11月1日正式登入香港联交所,其共发行9.756亿股,发售价定为每股2港元,所得款项净额约18.44亿港元。中粮肉食所得款项的65%将用于兴建新的生猪养殖场和饲料加工厂;20%用于偿还公司多笔短期及长期银行借款;5%将用于开拓销售网络及推广品牌,及10%将用作营运资金及其他一般公司目的。

星星地产(01560)20%还债

7月13日星星地产主要在香港从事工业大厦的物业发展,以进行出售或出租。智通财经获悉,星星地产公司发行5600万股新股,发售价定为每股1.8港元,另有15%超额配股权。最终数目为2800万股发售股份,相当于全球发售项下之发售股份总数的50%。

而星星地产此次融资,发售所得款项净额7770万元,其中的70%用作于香港收购合适发展用地,以补充集团物业发展业务的集团土地储备;20%用作偿还债项;10%将用作集团一般营运资金。

此外,同样出来“圈钱”还债的还有:创建集团(01609)19.3%;本间高尔夫(06858)17.9%;星亚控股(08293)13%;瑞慈医疗(01526)10.5%;华润医药(03320)10%;大唐环境(01272)10%;绿城服务(02869)10%;中国数字视频(08280)10%;南方通信(01617)6.1%等等。(文/郭佳琰 发自香港)

 

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