智通财经APP讯，维亚生物(01873)发布公告，于2020年12月17日，该公司全资附属Viva Biotech作为发行人、公司及经办人订立认购协议，据此并在达成所载若干条件的前提下，发行人已同意发行，且经办人已同意认购及支付或促使认购人认购及支付由公司担保的本金额2.8亿美元的债券，到期日为2025年12月30日，按年利率1.00%计息。
债券可转换为转换股份。初步转换价为每股转换股份11.6370港元，其较于2020年12月17日于联交所所报最后收市价每股股份8.62港元溢价35.0%。
假设按初步转换价每股股份11.6370港元悉数转换债券，债券将可转换为1.87亿股转换股份，相当于公司已发行股本总数约9.75%。转换股份将予悉数缴足并于所有方面与相关登记日期当时已发行股份享有同等权利。
认购债券的所得款项总额将为2.8亿美元。集团拟将债券所得款项用于业务发展扩张(包括浙江朗华制药有限公司80%股权的收购成本的再融资)以及其他营运资金及一般公司用途。
