智通财经APP讯，小米集团-W(01810)发布公告，有关建议发行8.55亿美元于2027年到期的零息有担保可换股债券。可换股债券认购协议所载全部条件均已达成，并于2020年12月17日完成发行债券。公司已获得联交所有条件批准换股股份上市及买卖，并获得联交所批准债券上市。预期债券将于2020年12月18日在联交所上市。
其中，债券已发售及出售予不少于六名独立承配人，该等承配人均为日常业务涉及依据美国证券法S规例于美国境外购买、出售或投资证券的人士。经董事作出一切合理查询后所知、所悉及所信，债券的各承配人及他们各自的最终实益拥有人均为公司的独立第三方。
公告称，假设债券按初步换股价每股36.74港元获悉数转换，则债券可转换为约1.8亿股换股股份，相当于公司于本公告日期已发行股本约0.7%，及公司经发行该等换股股份扩大的已发行股本约0.7%。
