富力地产(02777):怡略发行2022年到期的2.65亿美元5.75%优先票据

50892 1月2日
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陈荣逸

富力地产(02777)宣布,于2016年12月30日,发行人(怡略有限公司,为公司的间接全资附属公司)、公司、富力香港及其他附属公司担保人,与高盛、招银国际、德意志银行及海通国际,就本金总额2.65亿美元的票据发行(附有增发权)订立认购协议。

票据由富力香港及公司于中国境外成立的若干其他附属公司,分别及共同地、无条件及不可撤销地作出担保,且票据持有人会获得发行人及富力香港若干附属公司的股份作质押,亦会获得美元利息准备账作质押。

票据将自2017年1月13日(包括该日)起按年利率 5.75% 计息,自2017年7月13日开始在每半年于每年1月13日及7月13日支付。

计入发行价及扣除包销折让及佣金以及其他估计费用后,票据发行的估计所得款项净额将约为2.60亿美元。公司拟使用所得款项净额,为其中国“一带一路”策略下海外项目融资及作一般公司用途。

公告指,票据已取得新交所原则上批准上市及报价。票据并无于香港寻求上市。预期票据将由惠誉评级评为“ BB ”。


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