新鸿基(00086)发行3.616亿美元票据 部分用于交换现有票据

新鸿基公司(00086)发布公告，发行3.616亿美元(单位下同)4.75%于2021年到期票据，当中1.216亿美元票据用于按交换比率1.05375，交换已就要约提交的本金额1.15亿美元现有于2017年到期的未偿还票据。交换对价总额包括交换要约对价1.216亿美元、现金取整金额总额5.96万美元及现有票据应计利息付款总额132.93万美元。

公告称，交换要约结算后，尚未偿付的现有票据本金额为2.345亿美元。