智通财经APP讯，香港医思医疗集团(02138)发布公告，于2020年12月14日，公司、买方Jade Master International
Limited(公司的间接全资附属公司)、卖方Sunny Sea Global
Limited及卖方担保人订立买卖协议，据此，卖方有条件同意出售第一批销售股份(相当于目标公司栢立医学化验所有限公司已发行股本的75%)，总代价为3.375亿港元，包括应付卖方的现金代价金额2.295亿港元;及将配发及发行予卖方的代价股份(值1.08亿港元)，但须受买卖协议的条款及条件所规限。于第一批完成后，目标公司将成为公司的附属公司，且目标公司的财务报表将于集团综合入账。
发行价为每股第一批代价股份5.425港元，较12月14日收市价6.05港元折让约10.33%。1990.78万股代价股份较公司于本公告日期的现有已发行股份数目约 1.91%;及经扩大后公司已发行股份总数约1.88%。
此外，预期公司将于第一批完成时或之前与买方、卖方及各主要人员订立保留文件，原因是正式签立保留文件构成第一批先决条件之一。根据保留文件，(其中包括)于第一批完成后，卖方及买方将转让保留股份予主要人员，;主要人员将不可撤回地向买方授出买入选择权;及买方将不可撤回地向主要人员授出卖出选择权，惟须受保留文件所载条款及条件所规限。
此外，受买卖协议的条款及条件所限，买方将按最后一批代价购买而卖方将出售最后一批销售股份。
于完成后，假设各主要人员于最后一批完成后仍为目标公司雇员，且概无行使卖出选择权及买入选择权，则买方将持有目标公司全部已发行股本的97%，而余下3%将由主要人员持有。
目标集团主要在中国香港从事为医生及医疗机构提供医学实验室测试服务。 于本公告日期，目标公司于中国香港经营五间医疗实验室，并拥有逾40名全职注册医疗实验室技术专家。目标公司已成立逾40年，其专业水平得到医疗专业人士及政府机关认可。目标公司为中国香港政府认可的首个本地COVID-19核酸检测机构之一。
收购事项将使集团得以进一步提升医疗及保健服务作为一站式综合医疗服务供应商。为配合集团的扩展及加强集团于中国香港医疗服务的领导地位，董事认为收购事项将扩大集团高端医疗市场的市场份额。预期收购事项将改善集团应占业绩及整体股东回报。
