长江基建集团(01038)拟按持股比例斥资47.7亿港元额外认购NWGL的A股以简化其资本架构

18382 12月14日
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董慧林 智通财经资讯编辑

智通财经APP讯,长江基建集团(01038)公布,该公司的全资附属公司 CKI 5、CKI 6 及 Ever Summit 与(其中包括)该公司的合资企业 NWGL于2020年12月14日就 NWGL的资本架构内部重组订立实施协议。就重组事项而言,CKI 5 同意根据其目前所持 NWGL 的A股比例额外认购 NWGL 的74股 A 股,总代价约为 4.6266亿英镑(相当于约港币47.7亿元)。认购事项将于2020年12月16日或之前完成。CKI 6 并无持有任何 A 股。

据悉,该公司(透过 CKI 5 及 CKI 6)持有 NWGL 的 A 股及 B 股,而长和(00001)(透过 Business Thrive 及 Brockhill)及李嘉诚基金会有限公司(透过 Mondrem 及 Mara)仅持有 NWGL 的 A 股。透过该等持股,CKI 5 与 CKI 6(合共)、 Brockhill 及 Mara 分别占NWGL 资产及溢利 40%、40% 及 20%权益,而该公司将 NWGL 作为合资企业列账。

NWGL 为英格兰及威尔士十家受规管食水及污水处理公司之一,为英格兰东北部提供食水及污水处理服务,并为英格兰东南部供应食水服务。

NWGL 的股东此前以债券形式向 NWGL 提供计息贷款。为简化 NWGL 的资本架构,订约各方同意实施重组事项,当中涉及 NWGL偿还所欠 NWGL股东的大部分债券本金连同应计利息,并由该等股东认购 NWGL 的 A 股,认购价相等于股东将从 NWGL 收取的贷款金额加应计利息。

进行重组事项及认购事项旨在简化 NWGL的资本架构,以应对行业监管机构 Ofwat 有关海外股东贷款架构复杂的关注。重组事项完成后,NWGL 将仅持有小部分未偿还股东贷款。认购事项亦将使 CKI 5 以及其他 A 股持有人可以维持其于 NWGL 的 A 股持股比例,而不会令股东各自所占 NWGL 资产及溢利的权益有任何变动。


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