本文源自 微信公众号“半导体投资联盟”。
消息显示，今年年初，国内MCU市场就因测温枪、血氧仪等防疫需求爆发，出现过短暂的供应紧张问题。届时，半导体产业链加紧生产、紧急调度共同助力防疫，MCU厂商出货量大幅上升，充分受益于防疫市场需求爆发。
时至今日，MCU市场供需失衡情况愈加严重。业内人士称，国际MCU大厂产品基本全线延期，新排单也基本不接。MCU现货市场方面，分销商炒货已经有一段时间，价格基本翻几倍。
在国际大厂供应不上，市场出现缺口之时，往往也是国产MCU替代进口产品的最好时机。然而，上游晶圆厂、封测厂产能紧张持续已久，国内MCU厂商受困于此，能否抢占原属于国际大厂的市场份额，或是向上调价享受市场红利均是未知数。
国际大厂缺货涨价，交期拉长
近期，瑞萨、NXP等厂商接连发出涨价通知，MCU市场缺货开始受到大众关注。
其实早在11月，国际知名代理商富昌电子就在《Q4市场行情报告》中表示，部分厂家的高端器件产品（MCU）交期基本在15到25周，四季度预计部分产品交期拉长，产品价格上调。
据了解，MCU产品的正常交期在8周左右，采购国外大厂的产品通常需要预订，国内厂商则需要交付现货。
目前，国内32位高端MCU市场要被 ST、赛普拉斯、瑞萨等国外大厂垄断，而包括英飞凌（赛普拉斯）、NXP、ST、瑞萨等在内的厂商均出现交期延长的情况，其中ST的MCU交期已经到了30-40周。
业内人士表示，国内MCU市场长期被国外MCU厂商垄断，只要国外厂商出现供应不足的问题，就很难保证国内市场的需求。
今年以来，国际领先的MCU大厂瑞萨马来西亚厂区因工人感染出现停工，ST也出现了罢工事件，加上台积电、联电、世界先进等台系代工厂以及中芯国际(00981)、华虹宏力等国内代工厂产能满载，几乎所有的MCU厂商都有产能受限的情况出现。
长期以来，ST的MCU产品在国内市场颇受欢迎和关注，市场份额较高，下游厂商普遍会参考其芯片设计终端产品。因此，国内MCU市场出现大缺货往往都会从ST对市场供应不及时引起。
业内人士指出，ST并非主动缺货，也不会主动缺货，MCU行业出现缺货主要是因为有一些大的市场爆发应对不及时，比如说2014年的扭扭车、2017年的共享自行车等市场忽然大爆发，让ST的MCU芯片大面积缺货，当然最终结果肯定是人为原因和市场爆发两相结合导致的。
对于上述业内人士所表述的人为原因，往往就是下游分销商炒货，在市场处于供不应求的状态，部分分销商会锁货不出，等待一个价格高点再出货。同时，下游厂商不断寻找货源，容易造成市场出现恐慌情绪，造成市场大缺货的假象。
国内厂商深陷价格战
对于本次市场出现大缺货的原因，某国内MCU厂商高管表示，从我们的角度来说，由于卫生事件上半年下游厂商对市场的看法较为悲观，消极备货，传导到整个产业链都没能积极备货，但国内经济复苏非常快，上半年积压的订单全部压至下半年，而下游厂商一起冲业绩，市场就进入了大缺货时期。
同时，5G市场带动了很多产业发展，与5G相关的芯片需求出现大爆发，也是造成晶圆厂、封测厂产能供应紧张的部分原因。
另一名业内人士称，从晶圆到芯片出货通常需要半年时间，上半年晶圆备货消极导致市场出现供应紧缺。在产能方面，高利润产品挤压会低利润产品产能，另外，大客户担心没货加大备货力度，而原厂为了保证大客户的利益，更加剧了小客户缺货。
多名业内人士均表示，在产能紧张的情况下，业内存在很严重的恐慌性备货，为能分到货，客户都成倍加大订单量，不断排单备产导致产能愈发紧张，目前已经排到明年第二季度！
笔者从业内了解到，目前，国内MCU厂商基本在中芯国际、华虹宏力等代工厂投片，而封测厂的产能比晶圆厂更加难排，因此，普遍面临产能紧缺的问题。中颖电子也在互动平台上表示，公司的MCU芯片产品供应近期内确实不足。上游晶圆代工厂是产能紧张，可能导致交期延迟。
在产能紧缺时期，谁能更加及时地出货供给客户，就能更多地抢占市场。不过，目前的情况是，尽管市场处于缺货行情，但国内MCU厂商同样出现芯片供应不足的问题，只能加大备货，至于能否抢占市场也只能看公司的库存。
另一方面，晶圆厂、封测厂代工的价格已经大幅调涨，在国际大厂以及台湾厂商纷纷宣布调涨MCU价格的情况下，国内MCU企业却还处于激烈的市场竞争中，并不能将成本转嫁给下游厂商。
笔者从业内了解到，截止目前，国内MCU厂商中仅少量企业以晶圆厂、封测厂产能紧张，原材料价格上涨等为由发出涨价通知，而大部分企业均处于观望状态，并不确定是否会有涨价，也有部分企业明确表示，为保客户，公司绝不涨价。
事实上，国内半导体厂商通常先做某国外品牌的爆款IC产品的进口替代入局，然后慢慢选择差异化、专业化的方向深耕，MCU领域同样如此。
据了解，上述半导体企业的发展路径往往会导致芯片产品同质化问题严重，国内MCU产品市场竞争激烈，8位MCU产品价格已经降至冰点。
32位MCU产品方面，较多国内厂商已经在2018年后大量出货，而国内厂商的32位MCU内核基本是采用ARM Cortex-M系列处理器，部分厂商依靠低价在市场中取胜，用面向中高端领域的M4内核MCU产品来与面向低成本领域的M0内核MCU产品竞争 ，又用M0内核的32位MCU产品来抢占8位MCU的市场，价格战的现象非常严重。
（编辑：赵锦彬）
