智通财经APP获悉,美东时间12月9日,讯鸟软件(Infobird)向美国证券交易委员会(SEC)提交招股书,拟以“BIRD”为交易代码在纳斯达克上市。该公司计划发行625万股普通股,预计发行价为每股4.00美元,以此计算,市值将达1.01亿美元。ViewTrade和广发证券(香港)是此次交易的联合承销商。
公司已授予承销商购买至多937,500股额外普通股的选择权。如果承销商全部行使其超额配售权,按假定的每股4.00美元计算,总承销折扣和应付佣金将为201.25万美元,若不考虑承销折扣、佣金和费用,此次IPO总收益将为2875万美元。
主要业务
讯鸟是中国一家软件即服务(SaaS)公司,目前专注于为金融行业的企业客户提供服务,同时也涵盖了广泛的其他行业,包括教育、公共服务、医疗保健和消费品行业。讯鸟表示,公司是国内领先的SaaS提供商之一,在为金融行业的大型企业提供客户服务方面拥有超过10年的经验。
财务摘要
截至2020年6月30日的六个月里,公司营收为623万美元,净利润为157万美元,基本和摊薄每股收益为0.08美元。2019财年和2018财年营收分别为1825万美元、1879万美元,净利润分别为510万美元、244万美元。
股权结构
IPO前,讯鸟首席执行官兼董事长Yimin Wu通过CRservices Limited持有讯鸟38.21%股权。IPO后,Yimin Wu持股比例将为28.75%。
募资用途
招股书显示,本次发行收益的用途包括:大约50%用于加强销售和营销,大约24%用于研究和发展,剩余部分用于营运资金和一般公司用途,包括未来的资本支出,比如在中国贵阳建设云计算设施,以及增加流动性等。