卓珈控股(08358)以配售方式于创业板上市,配售1亿股,每股配售价0.6港元至0.8港元(单位下同);每手5000股,预期2017年1月10日上市。
公告显示,公司是香港一间医学美容服务供应商,2015财政年度,公司收益为7400万元。2016年财政年度则为8335万元。
中信证券国际旗下CSI Capital Management Limited作为基石投资者,同意认购公司配售股份的20%,等于上市后公司已发行股本5%。
公司配售所得款项净额约为4610万元(以中位数计算),当中43.6%用于扩大在本港的医学美容中心网络;26.3%用于扩大所提供疗程服务及产品的种类;8%用于翻新公司的铜锣湾中心;13.9%用于升级资讯科技基础设施;8.2%作为一般营运资金。