智通财经APP讯，先健科技(01302)发布公告，公司与配售代理Citigroup Global Markets Limited于2020年12月4日订立配售协议，公司同意委任配售代理，而配售代理同意出任公司的代理，尽其所能促使买方根据配售协议所载条款及条件按配售价认购2.87亿股新股份。
其中，配售股份占本公布日期现有已发行股份总数约6.62%;及经配发及发行配售股份扩大后的已发行股份总数约6.21%。配售价为每股配售股份3.2368港元，并较于最后交易日在联交所所报收市价每股股份3.66港元折让约11.6%。
配售股份预期将配售予不少于六名独立承配人，他们及他们的最终实益拥有人均独立于公司及公司的关连人士。配售股份将根据一般授权配发及发行。公司将向联交所上市委员会申请批准配售股份上市及买卖。
公告称，董事认为，配售将为公司提供良机以在筹集资金同时扩大其资本及股东基础。董事认为，配售将稳固公司的财务状况及为公司提供营运资金。
假设悉数配售所有配售股份，配售所得款项总额预期将约为9.3亿港元。公司拟将配售所得款项净额用于偿还集团的银行借款、为集团的潜在业务发展提供资金及作一般营运资金用途。
