智通财经APP讯，龙湖集团(00960)发布公告，于2020年12月2日，卖方Charm Talent International Limited(公司控股股东)、公司与配售代理(中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、香港上海汇丰银行及Morgan Stanley & Co. International plc)订立协议。
配售代理已同意按个别基准(但并非按共同基准，也非按共同及个别基准)(作为卖方代理)以每股配售股份47港元的价格促使购买(倘未能成事则由他们本身(按全面包销基准)购买)合共1亿股由卖方拥有的配售股份。
根据协议，卖方已有条件地同意按每股认购股份47港元的价格认购5000万股认购股份(其相当于根据配售事项实际配售的半数配售股份)。配售价为每股47港元较股份于2020年12月1日在联交所所报的收市价每股50.8港元折让约7.48%。
配售股份的总数占公司于本公布日期已发行股本约1.66%，并占公司经根据认购事项配发及发行的认购股份所扩大的已发行股本约1.65%。卖方的股权将于紧随配售完成后由约43.91%减少至约42.24%，并将于紧随经配发及发行认购股份所扩大的认购事项完成后增加至约42.72%。
公告称，公司认为，配售事项及认购事项为筹集更多资金的最有效率方法，以拓阔股东及资本基础，并加强公司的财务状况。公司拟将该等所得款项净额作为集团的一般营运资金。协议的条款乃订约方按公平原则厘定，已考虑近期市场走势、股份的近期价格、集团展望及前景及此类集资活动的普遍市场惯例。
于配售事项及认购事项完成后，认购事项所得款项总额估计为约23.5亿港元;经扣除将由公司承担的有关配售佣金、专业费用及所有与配售事项有关的开支后，认购事项的所得款项净额估计为约23.31亿港元;及每股认购股份的净价为约46.62港元。
