富瑞:维持大家乐(00341)“买入”评级 目标价20.55元

13243 11月30日
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文文 智通财经资讯编辑。

智通财经APP获悉,富瑞发表研究报告指,维持大家乐集团(00341)“买入”评级及目标价20.55元,相信在疫苗面世后,快餐店链将因此受惠,并从疫情中恢复。

富瑞表示,上半年业绩受7月新一波疫情爆发影响,表现逊于该行预期。但大家乐管理层预期,即使补贴减少,集团全年仍有盈利。另内地业务已回复至疫情前水平。集团于2021年度上半年开设5家门店,并预期在下半年度再开设10家分店,主要分部在大湾区。

富瑞分别上调集团2021及2023年度纯利预测8%及1%,但下调其2022年度纯利预测15%,以反映香港新一波疫情爆发后下滑的销售预测,将令2022-2023年度销售恢复速度缓慢。该行料大家乐2021年度派息比率达50%,至2023年度将提升至90%。



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