智通财经APP讯，飞凯材料(300398.SZ)公告，公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券人民币8.25亿元，每张面值为人民币100元，共计825.00万张，按面值发行。本次发行的可转债简称为“飞凯转债”，债券代码为“123078”。
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2020年11月26日，T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
本次发行认购金额不足8.25亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销。
本次发行的优先配售日和网上申购日为2020年11月27日(T日)。
