智通财经APP讯,招商蛇口(001979.SZ)公告,公司拟作为原始权益人与申万宏源证券有限公司(简称“计划管理人”)在不超过人民币42亿元的规模和不超过5年的期限内合作开展申万宏源-招商蛇口-泰格明华资产支持专项计划(暂定名,以发行时的最终名称为准,简称“专项计划”),并将公司全额认购的招商投资-招商蛇口泰格明华私募股权投资基金(简称“契约型私募基金”)份额转让予专项计划。
公告显示,专项计划的基础资产为公司享有的全部契约型私募基金。契约型私募基金持有对招平盛圆、招平盛泰的股东借款,并间接持有明华海员及招盛阁置业的100%股权;专项计划的资产支持证券分为优先A级资产支持证券(18亿,占比43.37%)、优先B级资产支持证券(3亿,占比7.23%)、次级资产支持证券(20.5亿,占比49.40%);
该公司称,公司利用物业资产开展资产证券化,有利于提高公司资产的流动性。同时,本次专项计划的实施预计为公司贡献报告期净利润约25亿元,有利于公司开拓融资渠道,提高资金使用效率,改善资产负债率。