本文首发于公众号“港股挖掘机”，文 / 机叔。
智通财经APP获悉，根据美国证券交易委员会(SEC)披露，大部分机构已经公布了2020年第三季度末的美股持仓情况。其中不乏备受投资者关注的巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦、高瓴资本、富国银行、桥水等。
1 巴菲特：建仓辉瑞等多只医药股，减持苹果(AAPL.US)，清仓好市多(COST.US)
智通财经APP获悉，根据美国证券交易委员会(SEC)披露，日前巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦(BRK.A.US)递交了截至2020年9月30日的三季度持仓报告。
据统计，伯克希尔哈撒韦三季度持仓总市值达2288.91亿美元，上一季度总市值为2024.11亿美元，环比增长13.08%。伯克希尔哈撒韦在三季度的持仓组合中新增了6只个股，增持了4只个股，减持了10只个股，仅清仓了1只个股。其中前十大持仓标的占总市值的87.21%。
从持仓偏好来看，IT股占比达44.18%，金融股占比达32.02%。
第三季度
伯克希尔哈撒韦新买入个股
施贵宝(BMY.US)2997.1万股，持仓占比0.79%，位列第17位；
艾伯维(ABBV.US)2126.4万股，持仓占比0.81%,位列第15位；
Snowflake(SNOW.US)612.5万股，持仓占比0.67%，位列第20位；
辉瑞(PFE.US)371.2万股，持仓占比0.06%；
默沙东(MRK.US)2240.3万股，持仓占比0.81%，位列第16位；
T-Mobile(T.US)241.3万股，持仓占比0.12%。
第三季度
伯克希尔哈撒韦前五大重仓股
苹果
美国银行
可口可乐
美国运通
卡夫亨氏
第三季度
伯克希尔哈撒韦增持个股
美国银行
通用汽车
克罗格
Liberty Latin America Ltd Class C
第三季度
伯克希尔哈撒韦减持个股
苹果
DaVita Inc
Axalta Coating Systems Ltd
自由全球Calss A
巴里克黄金
Liberty Latin America Ltd Class A
富国银行
美国制商银行
PNC金融
从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：艾伯维、默沙东、施贵宝、Snowflake和T-Mobile。
前五大卖出标的分别是：富国银行、摩根大通、好市多、PNC金融和DaVita Inc.。
2 高瓴：重仓中国，医药健康、硬科技齐头并进
截至2020年三季度末，在高瓴的美股持仓中，前十大重仓股分别是ZOOM(ZM.US)、百济神州(BGNE.US)、京东(JD.US)、阿里巴巴(BABA.US)、爱奇艺(IQ.US)、拼多多(PDD.US)、UBER(UBER.US)、泰邦生物(CBPO.US)、好未来(TAL.US)、贝壳(BEKE.US)。
深入布局生命健康领域
进一步看，高瓴在三季度强化了对细分生命健康领域的投资，在增持与新进的公司中，对数字细胞、罕见病、肌肉疾病等细分领域的投资持续加大。
资料显示，高瓴在生物医药、医疗器械、医疗服务、医药零售等领域累计投资了200多家企业，其中中国企业超过100家。总投资金额超过1500亿元人民币。
三季度，高瓴持续加大对新能源、新基建相关领域的投资。
在二季度新进高瓴持股名单的万国数据(GDS.US)是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商，三季度高瓴增持300万股万国数据，按持有市值计算，万国数据也排在了高瓴持股名单的第12位。资料显示，高瓴在6月参与了万国数据的定向增发，认购4亿美元股份。而11月初，万国数据在香港二次上市，高瓴也追加了投资。目前万国数据在香港联交所市值超过千亿港币。这也被认为是高瓴加码新基建投资的明显信号。
同时，高瓴对国内新能源车的持续投资也体现在此次三季度数据中，具体包括蔚来(NIO.US)、理想汽车(LI.US)与小鹏汽车(XPEV.US)国产新能源车三巨头。三季度数据显示，高瓴持有蔚来241万股。此前媒体曾报道高瓴在2019年四季度清仓蔚来。实际上，高瓴将对蔚来的投资调整为更为稳妥的可转债持有。SEC数据显示，近两年蔚来进行了多次可转债和增发融资。2019年1月份，在蔚来股价一路暴跌之前，高瓴就购入了蔚来可转债。今年新能源概念走强，高瓴又通过二级市场“加仓”蔚来股票，也享受到了这波行情。在新能源车行业，高瓴此前投资的小鹏汽车和理想汽车，今年都完成了美股上市，三季度数据显示，高瓴持有小鹏汽车90多万股和理想汽车160多万股。其中小鹏汽车是高瓴一级市场投资项目，高瓴实际持有的股份比例当高于此次披露数据。新能源领域，高瓴在A股还投资了宁德时代和恩捷股份等龙头，显示高瓴非常关注整个新能源行业，不仅布局新造车，对造车行业上游比如新能源电池、芯片、新材料等产业链上的机会同样非常关注。
高瓴三季度还新进了云计算明星公司Snowflake(SNOW.US)，同时还增持了Salesforce(CRM.US)，显示高瓴对硬科技和企业服务领域持续看好。
重仓中国，中概股持续占重要地位
三季度13F数据显示，中概股依旧是高瓴最重要的投资布局，包括今年上市的贝壳、天境生物(IMAB.US)等高瓴一级市场投资的项目也出现在高瓴三季度持仓名单上。
高瓴持有的89家公司中，从数量来看中概股占比超过30%，从持有市值来看，中概股占比超过60%，百济神州、京东、爱奇艺、阿里巴巴、拼多多、泰邦生物等一直是高瓴长期重仓持有的公司。高瓴持有的前十大重仓股，8家为中概股。正如4月份高瓴创始人张磊和黑石集团董事长苏世民对话时所言:“最好的投资机会就在中国,就在当下,现在就是重仓中国最好的机会。”
3 富国银行：减持微软，大手笔买入高收益公司债券
智通财经APP获悉，根据美国证券交易委员会(SEC)披露，富国银行(WFC.US)递交了截止至2020年9月30日的三季度(Q3)持仓报告(13F)。
据统计，富国银行三季度持仓总市值达3620.77亿美元，上一季度总市值为3438.11亿美元，环比增长5.31%。富国银行在三季度的持仓组合中新增了429只个股，增持了2697只个股。同时，富国银行还减持了3443只个股，并清仓了357只个股。其中前十大持仓标的占总市值的15.69%，较上季度的15.97%略有减少。
第三季度
富国银行前五大重仓股
富国银行前十大重仓股中，金融类占6只。
微软占投资组合比例为2.96%
苹果占投资组合比例为2.62%
亚马逊占投资组合比例为1.68%
美国全债市ETF-iShares占投资组合比例为1.60%
第三季度
富国银行前五大买入标的
Xtrackers美元高收益公司债券ETF
劳氏
宝洁
罗素2000指数ETF
第三季度
富国银行前五大卖出标的
标普500指数ETF
思科
埃克森美孚
美国全债市ETF-iShares
4 花旗集团：持仓环比增长20％，大幅增持特斯拉看跌期权
智通财经APP获悉，根据美国证监会(SEC)披露，花旗集团(C.US)于11月12日递交了截止至2020年9月30日的三季度(Q3)持仓报告(13F)。
据统计，花旗三季度持仓总市值达1532.86亿美元，上一季度总市值为1281.16亿美元，环比增长20%。花旗在三季度的持仓组合中新增了254只个股，增持了2287只个股。同时，花旗还减持了4385只个股并清仓了324 只个股。其中前十大持仓标的占总市值的25.2%，较上季度的22.54%有所上升。
从持仓偏好来看，金融、IT类及非必需消费品行业个股位列前三，占总持仓的比例分别为29.04%，19.31%以及11.06%。
第三季度
花旗集团前五大重仓股
标普500指数ETF看涨期权位列第一，持仓约2114万股，持仓市值约70.8亿美元，较上季度持仓数量增持了123%。
纳指100ETF看跌期权位列第三，持仓约1833万股，持仓市值约50.93亿美元，较上季度持仓数量增持60%。
iShares罗素2000ETF看跌期权位列第四，持仓市值45.48亿美元。
特斯拉看跌期权位列第五，持仓市值29.58亿美元。
第三季度
花旗集团前五大买入股
标普500指数ETF看涨期权
纳指100ETF看跌期权
特斯拉看跌期权
iShares iBoxx高收益公司债券指数ETF看跌期权
第三季度
花旗集团前五大卖出股
iShares 罗素2000ETF看跌期权
标普500指数ETF看跌期权
公共事业指数ETF-SPDR
债券指数ETF-iShares iBoxx投资级公司债
标准普尔500指数ETF-SPDR
5 贝莱德重仓FAAMG，持仓偏好科技、金融板块
智通财经APP获悉，根据美国证券交易委员会(SEC)披露，贝莱德(BLK.US)递交了截止至2020年9月30日的三季度(Q3)持仓报告(13F)。
据统计，贝莱德三季度持仓总市值达2.71万亿美元，上一季度总市值为2.505万亿美元，环比增长8.2%。贝莱德在三季度的持仓组合中新增了257只个股，增持了1829只个股。同时，贝莱德还减持了2596只个股，清仓了231只个股。其中前十大持仓标的占总市值的19.37%。
从持仓偏好来看，IT、金融类及医疗保健个股位列前三，占总持仓的比例分别为22.71%，14.97%以及14.05%。
第三季度
贝莱德前五大重仓股
苹果位列第一，持仓约10.7亿股，持仓市值约1238.9亿美元，较上季度持仓数量减少了2%。
微软位列第二，持仓约5.16亿股，持仓市值约1085.4亿美元。较上季度持仓数量减持了1%。
Facebook位列第四，持仓市值约414.72亿美元。
Alphabet位列第五，持仓市值约298.79亿美元。
第三季度
贝莱德前五大买入股
iShares iBoxx 投资级公司债券指数ETF看跌期权
Zoom
伯克希尔B
iShares iBoxx 投资级公司债券指数ETF
第三季度
贝莱德前五大卖出股
微软
埃克森美孚
标普500指数ETF看涨期权
标普500指数ETF看跌期权
艾伯维
6 巴克莱银行持仓总市值环比增长30%，最爱美股股指期权
智通财经APP获悉，根据美国证券交易委员会(SEC)披露，巴克莱银行(BCS.US)递交了截至2020年9月30日的第三季度持仓报告(13F)。
最新数据显示，巴克莱三季度持仓总市值达1683.97亿美元，上一季度总市值为1294.12亿美元，环比增长30.12%。巴克莱在三季度的持仓组合中新增了255只个股，增持了1913只个股。同时，巴克莱还减持了2341只个股并清仓了703只个股。其中前十大持仓标的占总市值的34.27%。
第三季度
巴克莱银行前五大重仓股
标普500指数ETF看跌期权位列第一，占比9.6%，持仓约4826.57万股，持仓市值约161.64亿美元。较上季度持仓数量增持了66%
标普500指数ETF看涨期权位列第二，占比5.76%，持仓约2896.71万股，持仓市值约97.01亿美元。较上季度持仓数量减持了17%
纳指100ETF看跌期权位列第三，占比3.76%，持仓约2227.31万股，持仓市值约61.88亿美元。较上季度持仓数量增持了54%
纳指100ETF看涨期权位列第四，持仓市值约52.68亿美元
标普500指数ETF位列第五，持仓市值约44.32亿美元
另外，Visa(V.US)位列第八，持仓市值约29.22亿美元，科技巨头苹果(AAPL.US)、微软(MSFT.US)和亚马逊(AMZN.US)分别位列第九、第十和第十二，持仓市值分别约24.46亿美元、23.24亿美元和19.67亿美元。
第三季度
巴克莱银行前五大买入股
标普500指数ETF看跌期权
Visa
纳指100ETF看涨期权
纳指100ETF看跌期权
标普500指数ETF
第三季度
巴克莱银行前五大卖出股
标普500指数ETF看涨期权
iShares iBoxx 高收益公司债券指数ETF看跌期权
阿里巴巴看跌期权
iShares iBoxx 高收益公司债券指数ETF
iShares罗素2000 ETF看涨期权
7 老虎环球基金建仓跟谁学、贝壳等，继续增持拼多多
智通财经APP获悉，根据美国证券交易委员会(SEC)披露，日前老虎环球基金递交了截至2020年9月30日的三季度持仓报告。
据统计，老虎环球基金三季度持仓总市值达355.32亿美元，上一季度总市值为257.89亿美元，环比增长37.8%。老虎环球基金在三季度的持仓组合中新增了20只个股，增持了13只个股，减持了5只个股，清仓了3只个股。其中前十大持仓标的占总市值的54.65%。
从持仓来看，第三季度，老虎环球基金新买入20只个股中主要包括Snowflake(SNOW.US)，和中概股跟谁学(GSX.US)、贝壳(BEKE.US)、小鹏汽车(XPEV.US)以及理想汽车(LI.US)。
增持的个股包括微软(MSFT.US)、亚马逊(AMZN.US)、拼多多(PDD.US)、Zoom(ZM.US)、Peloton(PTON.US)、优步(UBER.US)和Shopify(SHOP.US)等。
第三季度
老虎环球基金前五大重仓股
京东
微软
亚马逊
阿波罗全球管理
第三季度
老虎环球基金前五大买入股
Peloton
CrowdStrike Holdings
拼多多
现在服务公司
Snowflake。
第三季度
老虎环球基金前五大卖出股
Twilio Inc
PayPal
雅典娜控股
Chewy
8 桥水：狂买消费股和中国电商，增持蔚来、减持特斯拉
增持了阿里巴巴(BABA.US,09988)、京东(JD.US,09618)、拼多多(PDD.US)等中国电商龙头以及百度(BIDU.US)、蔚来(NIO.US)、虎牙(HUYA.US)等中概股。
此外，桥水减持了标普500指数、MCI中国ETF和MSCI韩国ETF，以及特斯拉(TSLA.US)、新浪(SINA.US)、网易(NTES.US,09999)等股票，清仓了58同城(WUBA.US)等公司股票。
今年三季度，桥水共持仓431只股票，市值达83亿美元。
桥水创始人瑞·达利欧近日表示，中国在一系列问题上拥有更大的优势。
达利欧周一在米尔肯研究所全球会议上与专栏作家托马斯·弗里德曼的谈话中表示，对于目前的发展，时间是站在中国这边的，中国可能会做得更好。
达利欧还指出，在公共卫生事件期间，中国经济的反弹速度更快，并且许多优秀企业在这段时期内在中国股市上市，并吸引了大量资本。
9 马修斯太平洋老虎建仓台积电，可选消费类与信息科技行业齐头并进
智通财经APP获悉，马修斯太平洋老虎基金近日公布了截至10月31日的2020年第三季度投资组合。
该基金主要投资于除了日本以外的亚洲公司，寻求长期、可持续的资本增值。截止本季度末，该基金共持60只股票，总价值76.3亿美元，前五大重仓股中分别为腾讯控股(00700)、阿里巴巴(09988)、三星电子、台积电(TSM.US)以及港交所(00388)；其中腾讯控股、阿里巴巴分别占其总持仓的7.0%和8.7%。值得注意的是，台积电取代上一季度的Naver株式会社成为该基金第四大重仓股。
从持仓偏好来看，可选消费品行业、信息科技行业以及金融行业类个股位列前三，占该基金总持仓的比例分别为18.6%、18.3%以及14%。
10 大摩持仓市值环比增长14.4%，建仓贝壳、理想汽车等中概股
据统计，大摩三季度持仓总市值达5170.08亿美元，上一季度总市值为4517.81亿美元，环比增长14.4%。大摩在三季度的持仓组合中新增了336只个股，增持了2926只个股。同时，花旗还减持了3177只个股并清仓了202只个股。其中前十大持仓标的占总市值的17.05%。
从持仓偏好来看，金融、IT类及健康医疗行业个股位列前三，占总持仓的比例分别为34.50%，18.84%以及10.18%。
第三季度
大摩前五大重仓股
亚马逊位列第一，持仓约488万股，持仓市值约153.51亿美元，较上季度持仓数量增持了5%
微软位列第三，持仓约6023万股，持仓市值约126.69亿美元，较上季度持仓数量增持2%
标准普尔500指数ETF位列第四，持仓市值为96.98亿美元
第三季度
大摩前五大买入股
直觉外科公司
纳指100ETF
亚马逊
从持仓来看，第三季度，大摩新买入热门中概股主要包括贝壳(BEKE.US)、理想汽车(LI.US)以及雅乐科技(YALA.US)。
第三季度
大摩前五大卖出股
标准普尔500指数ETF
shopify
Coupa Software INC
11 黑石集团增持Snowflake，仍偏爱能源股
智通财经APP获悉，根据美国证监会(SEC)披露，黑石集团(BX.US)于近日递交了截至2020年9月30日的第三季度(Q3)持仓报告(13F)。
三季度，黑石集团持仓总市值为257.9亿美元，上一季度为236.6亿美元，环比增长8.99%。持仓新增标的74只，增持38只标的，减持23只标的，并对58只标的进行了清仓处理。截止至2020年9月30日，该基金前十大持仓标的占总市值的73.54%。
前五大重仓股中：
钱尼尔能源合伙公司(CQP.US)位列第一，持仓约2.06亿股，持仓市值约68.5亿美元。
太阳能及储能系统供应商Vivint Solar(VSLR.US)位列第三，持仓约5791.8万股，持仓市值约24.5亿美元。
第四和第五分别为智能家居系统服务商VIVINT SMART HOME(VVNT.US)和Enterprise Products Partners(EPD.US)，持仓市值分别为20亿和11.1亿美元。
从持仓比例变化来看，黑石集团前五大买入股分别是：
纳斯达克100指数ETF看跌期权(QQQ.US, PUT)、Snowflake(SNOW.US)、中点能源(CNP.US)、太平洋煤气电力(PCG.US)、Annexon(ANNX.US)。
前五大卖出股分别是：
Energy Transfer (ET.US)、Enterprise Products Partners (EPD.US)、T-Mobile(TMUS.US)、Plains All American Pipeline LP(PAA.US)、公用事业ETF看跌期权(XLU.US, PUT)。
12 沙特主权财富基金持仓市值环比下降30%，清仓加拿大自然资源、联合太平洋等
智通财经APP获悉，根据美国证券交易委员会(SEC)披露，沙特主权财富基金“公共投资基金”(PIF)递交了截至2020年9月30日的三季度持仓报告。
据统计，公共投资基金三季度持仓总市值达70.49亿美元，上一季度总市值为101.24亿美元，环比下降30%。公共投资基金在三季度的持仓组合中新增了1只个股，增持了0只个股，减持了0只个股，清仓了6只个股。其中前十大持仓标的占总市值的100%。
三季度，公共投资基金建仓NovaGold Resources(NG.US)。据悉，NovaGold Resources是一家加拿大公司，主要从事金属资产的收购、勘探和开发。
公共投资基金清仓加拿大自然资源(CNQ.US)、联合太平洋(UNP.US)、美国在线旅游公司Booking Holdings(BKNG.US)、思科(CSCO.US)、伯克希尔B(BRK.B.US)和The Real Estate Select Sector SPDR Fund(XLRE.US)。
前五大重仓股分别为优步(UBER.US)、公共事业指数ETF-SPDR(XLU.US)、嘉年华邮轮(CCL.US)、娱乐公司Live Nation Entertainment(LYV.US)和森科能源(SU.US)。
（编辑：张金亮）
