智通财经APP获悉，据SEC文件显示，贝壳(BEKE.US)拟增发3540万股ADS(美国存托股票)。若承销商完全行使其超额配售权，则可额外购买最多531万股ADS。其中，每ADS代表3股A类普通股。
本次增发若以11月16日收盘价73.56美元计算，在不行使超额配售权的情况下，贝壳约募资26.04亿美元。
本次发行的承销商包括高盛（亚洲）有限公司、摩根士丹利、摩根大通和华兴证券。
该公司计划将此次发售所得用于扩大其服务范围，扩展到新的地区并对其基础设施进行投资，寻找潜在的战略机遇，以及用于营运资金和一般企业用途。
