智通财经APP讯，中国奥园(03883)发布公告，公司拟进行美元优先票据的国际发售。
票据的定价(包括本金总额、发售价及利率)，将根据发行票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人美银证券、中信银行(国际)、中金公司、瑞信、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利、华侨银行以及瑞银所进行的累计投标结果厘定。落实票据的条款后，预期美银证券、中信银行(国际)、中金公司、瑞信、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利、华侨银行、瑞银以及公司等各方将会就发行票据订立购买协议。
公司拟将票据所得款项用于集团现有境外债务再融资。
