智通财经APP讯，佳兆业集团(01638)发布公告，该公司建议根据原有票据的条款及条件(发行日期及发行价除外)进行优先票据的进一步国际发售。建议额外发行美元优先票据(将与2023年到期的3亿美元11.95%优先票据合并形成单一系列)
此外，根据要约条款并在要约条件的规限下，公司现正提出要约以现金购买任何及全部发行在外2021年票据。就2021年票据获接纳购买的合资格持有人而言，应付予彼等的购买价将相等于2021年票据每1000美元本金额作价1006美元。
公司拟使用内部资源及发行优先票据的所得款项为要约提供资金。
