智通财经APP讯，荣昌生物-B(09995)发布公告，发售价已厘定为每股发售股份52.1港元，该公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为37.77亿港元。倘若超额配股权获悉数行使，则公司将就超额配股权获行使而将予发行及配发的1148.05万股额外H股收取额外所得款项净额约5.74亿港元。
公告称，香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份获非常大幅超额认购。合共接获22261份有效申请，认购合共4.09亿股香港发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的H股总数765.4万股约53.43倍。
由于香港公开发售的超额认购相当于根据香港公开发售初步可供认购的发售股份总数50倍以上，因此已将2296.1万股H股由国际发售重新分配至香港公开发售。香港公开发售的H股最终数目为3061.5万股H股，相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份总数(任何超额配股权获行使前)约40%。
根据国际发售初步提呈发售的H股已获超额认购，相当于根据国际发售初步可供认购的H股总数约22倍。将H股由国际发售重新分配至香港公开发售后，国际发售的H股最终数目为4592.2万股H股，相当于根据全球发售初步可供认购的H股总数(任何超额配股权获行使前)约60%。国际发售中已超额分配1148.05万股H股，而国际发售共有187名承配人，其中43名承配人获分配五手或以下买卖单位H股，合共为7.35万股H股。
基于每股发售股份发售价为52.10港元，根据相关基石投资协议，公司的基石投资者已认购合共3383.95万股H股，合共相当于紧随全球发售完成后公司已发行股本约7.07%及全球发售的发售股份数目约44.21%，在两种情况下均假设超额配股权并无获行使。
根据国际发售，南方东英资产管理有限公司、华泰资本投资有限公司及UBS Asset Management(Singapore)Ltd.获配售29.15万股H股，相当于根据全球发售初步可供认购的H股(假设超额配股权并无获行使)约0.38%。
就全球发售而言，公司已向国际包销商授出超额配股权，以要求公司按发售价配发及发行最多合共1148.05万股额外H股(相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份总数不超过15%)，从而补足国际发售的超额分配。国际发售中已超额分配1148.05万股H股，而有关超额分配将以稳定价格操作人(或通过其联属人士或代其行事的任何人士)于二级市场按不超过发售价的价格购买的H股、行使超额配股权或结合两种方式补足。
预期H股将于2020年11月9日(星期一)上午九点整开始于联交所主板买卖。H股将以每手500股H股为买卖单位。
